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# Atividades, Follow-up e Agenda no HoopCRM

A funcionalidade de Agenda no HoopCRM é uma ferramenta essencial para organizar e gerenciar suas atividades diárias, garantindo que você e sua equipe não percam nenhum compromisso ou follow-up importante. Este guia detalha como acessar, visualizar, editar e criar atividades na agenda, otimizando seu fluxo de trabalho.

Neste artigo, você verá:
* [Visão Geral da Agenda](#3-visao-geral-da-agenda)
* [Criando Novas Atividades na Agenda](#3-criando-novas-atividades-na-agenda)
* [Visualizando Atividades](#3-visualizando-atividades)
* [Editando Atividades Existentes](#3-editando-atividades-existentes)

### Visão Geral da Agenda
A **Agenda** do HoopCRM permite que você tenha uma visão clara de todas as atividades pré-definidas e pendentes, organizadas por data e responsável. É uma ferramenta colaborativa que ajuda a equipe a manter o controle sobre as interações com clientes e o progresso dos negócios.

### Criando Novas Atividades na Agenda
Há duas formas de adicionar atividades na agenda, no **Negócio** ou diretamente na **Agenda**:
1. **Negócio**
Ao acessar **Negócios** > **Funil** > **Acesse o funil desejado** > **Clique no Negócio**, insira a atividade desejada e **Salve**. Poderá visualizar a atividade em seguida, mais abaixo, no próprio negócio.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek2_1uadw62.gif =1035xauto)

Caso queira visualizá-la na Agenda, clique no menu acima.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot3_1kfqrfy.png =922xauto)


2. **Agenda**
Para adicionar uma nova atividade diretamente na **Agenda**, siga os passos:
No menu principal do HoopCRM, navegue até a seção **Negócios**. Dentro de **Negócios**, clique em **Agenda**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot3_v5u5wn.png =225xauto)
Na tela da Agenda, procure por "**Nova Atividade**".


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot2_aozo84.png =888xauto)

**Preencha os Detalhes**: Insira os detalhes da nova atividade, como por exemplo:
* **Título da atividade:** Título da ação a ser realizada.
* **Responsáveis**: Quem será o responsável pela atividade.
* **Vínculo relacionado**: Se por exemplo, relacionado a um **negócio** (insira o número do negócio ou nome) já existente ou um **cliente**.
* **Data e Horário**: Quando a atividade deve ser realizada.
* **Participantes**: Quem você deseja que faça parte também da atividade.
* **Descreva a atividade**: Qualquer informação adicional relevante para a atividade.
* **Salve a atividade**: Clique em **Salvar** para adicionar a nova atividade à sua Agenda.


### Visualizando Atividades
Ao acessar a Agenda, você verá uma lista de todas as atividades. Você pode visualizar as atividades de diferentes maneiras:
* **Atividades Pré-definidas**: O sistema trará em tela todas as atividades que já estão pré-definidas.
* **Visualização por Período**: Você pode pesquisar por data para ver as atividades de um dia, semana ou mês específico.
* **Visualização por Vendedor**: Você também pode filtrar as atividades por vendedor.
* **Buscar por Nome**: Utilize a barra de **Buscar** para encontrar atividades através dos nomes dos clientes ou de palavras-chave relacionadas às atividades.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot4_ly6226.png =1007xauto)

### Editando Atividades Existentes
Para modificar uma atividade já existente na Agenda, siga estes passos:
1. **Localize a Atividade**: Encontre a atividade que deseja editar na lista da Agenda.
2. **Clique para Editar**: Clique no ícone de edição (lápis verde) ao lado da atividade.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_1928wcn.png =804xauto)

3. **Faça as Alterações**: Altere as informações necessárias, como data, horário, descrição, responsáveis, etc.
4. **Salve as Alterações**: Clique em **Salvar** para aplicar as modificações.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek1_rdgirm.gif =821xauto)

|| Com a Agenda do HoopCRM, você mantém suas tarefas organizadas e seu fluxo de trabalho eficiente, garantindo que todas as interações com clientes sejam acompanhadas e que nenhuma oportunidade seja perdida.