> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://hoopdecor.crisp.help/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como Criar um Orçamento no HoopCRM Criar um orçamento detalhado no HoopCRM é fundamental para o processo de vendas, permitindo registrar todas as informações do negócio, produtos e formas de pagamento. Este guia prático e objetivo mostra como adicionar um orçamento de forma eficiente. Neste artigo, você verá: * [Iniciando a Criação do Orçamento](#3-iniciando-a-criacao-do-orcamento) * [Preenchendo as Informações do Orçamento](#3-preenchendo-as-informacoes-do-orcamento) * [Adicionando Produtos ao Orçamento](#3-adicionando-produtos-ao-orcamento) * [Filtrar a busca de produtos](#3-filtrar-a-busca-de-produtos) * [Configurando Frete](#3-configurando-frete-e-pagamento) * [Condições de Pagamento](#3-condicoes-de-pagamento) * [Detalhamento das Formas de pagamento](#3-detalhamento-das-formas-de-pagamento) * [Compartilhando o Orçamento](#3-compartilhando-o-orcamento) ### Iniciando a Criação do Orçamento Acesse a Lista de Negócios: No HoopCRM, passe o mouse sobre a aba "**Negócios**" e clique em "**Negócios em lista**". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot5_m8sv3h.png =237xauto) Na página da Negócios em lista, clique no botão "**Criar novo orçamento**". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/377a4172135ea400/unnamed-2023-03-28t104420188_zcrlxi.png) ### Preenchendo as informações do Orçamento Uma tela de preenchimento será exibida. Insira as informações relevantes. Atenção: Preencha apenas os dados que você tiver em mãos. * **Responsáveis**: Vendedores responsáveis pelo orçamento. * **Compartilhado com**: Outros vendedores que terão acesso ao orçamento. * **Cliente**: Nome do cliente (**obrigatório**). * **Especificador**: Nome do especificador. * **Referência Externa**: Palavras-chave para identificação. * **Origem**: De onde veio a possível compra (ex: Indicação de arquiteto). * **Previsão de Fechamento**: Data esperada para o fechamento. * **Válido até**: Data de validade do orçamento. * **Especificar Produtos**: Recomendamos "**Sim**" para detalhar os produtos. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot6_telw1z.png =834xauto) ### Adicionando Produtos ao Orçamento Na próxima tela, clique em "**Adicionar Produto**". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot7_cirgse.png =434xauto) Busque ou Crie o Produto: * **Buscar**: Digite o nome do produto. Se existir, ele aparecerá nos resultados. * **Criar Novo Produto**: Se não existir, clique em "**Criar Novo Produto**" e preencha os dados (Categoria, Nome, Fabricante, SKU, EAN, Referência de Loja, Atributos, Descrição, Quantidade, Grupo, Valor Unitário, Unidade). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek3_997ljf.gif =1015xauto) * **Categorias**: Escolha uma categoria dentre as disponíveis ou crie uma nova. * **Nome do produto**: Insira o nome do produto do qual queira adicionar. * **Fabricante**: Insira o fabricante do seu produto. * **SKU de Fábrica**: Insira o código da fabricante. * **EAN**: Insira o código de barras. * **Referência de Loja**: Código interno da loja. Caso não haja, pode gerar o código automaticamente ao clicar no botão “**Gerar código**”, no canto inferior direito do campo. * **Atributos**: Insira os atributos atrelados ao produto. * **Descrição**: Coloque uma breve descrição do seu produto. * **Quantidade**: Insira a quantidade de itens para adicionar ao orçamento. * **Grupo**: Insira um grupo caso queira adicionar o produto a um grupo específico. * **Valor unitário**: O valor a ser cobrado por unidades. * **Unidade**: Escolha o que se equivale a unidade do produto. Existem várias opções, por exemplo, metro quadrado, litros etc. **Você pode adicionar mais produtos repetindo os passos.** Uma vez clicado no botão “**Salvar**”, aparecerá esta tela. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/377a4172135ea400/unnamed-2023-03-28t105340517_r2pjff.png) ### Filtrar a busca de produtos Você pode também realizar filtros após digitar o nome do produto, como selecionar um **fornecedor** específico, uma **categoria**, organizar por **estoque** (produtos com estoque no topo), **menor valor** ou **maior valor**, ou também definir valores máximos de produtos. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek2_12w2ldc.gif =984xauto) ### Configurando Frete Clique no botão verde à direita para definir o preço do frete. (O desconto do orçamento não afeta o frete). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot8_1ami951.png =729xauto) ### Condições de Pagamento Adicione as **Condições de Pagamento** que serão apresentadas ao cliente. As condições representam as opções comerciais da venda, como: * Pix * Cartão de crédito parcelado * Boleto É possível adicionar mais de uma condição para apresentar diferentes possibilidades ao cliente. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot4_1lvmedb.png =1227xauto) || Ao gerar a venda, você poderá selecionar somente uma condição, que será a enviada ao seu ERP (caso você tenha ERP integrado). ### Detalhamento das Formas de Pagamento Preencha o **Detalhamento das Formas de Pagamento**, caso seja necessário registrar como o pagamento será dividido. O detalhamento permite informar: * Forma de pagamento. * Valor utilizado em cada forma. * Quantidade de parcelas (opcional). * Data prevista (opcional). * Informações adicionais (opcional). Exemplo: Um orçamento no valor de R$ 3.000,00 pode ser detalhado da seguinte forma: * R$ 1.500,00 em 3x no Crédito. * R$ 800 no Dinheiro. * R$ 700 no débito. A soma das formas de pagamento deve corresponder ao valor total do orçamento. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot5_1t0yq99.png =1032xauto) || Importante: o detalhamento das formas de pagamento serve para registrar como a venda foi dividida. Ao gerar o pedido, será necessário selecionar uma única **Condição de Pagamento**, que será utilizada no envio ao ERP. > Para saber mais detalhes das condições e formas, temos um guia específico para isso, basta acessar [Condições e Formas de Pagamento no Hoop](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/condicoes-e-formas-de-pagamento-no-hoop-1si2876/). Em seguida, clique em "**Próximo**", e avance para a próxima etapa que será o **Status**. Então está tela será carregada. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/377a4172135ea400/unnamed-2023-03-28t110211970_1uv3ec2.png =494xauto) Aqui você pode criar atividades referente ao negócio, notas, inserir anexos, editar detalhes do responsável, do cliente, entre outras informações. ### Compartilhando o Orçamento 1. No canto superior direito, clique em "**Imprimir/Baixar**". 2. Selecione "Compartilhar": Desça o mouse e clique na opção "**Compartilhar**". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot10_7q3oon.png =335xauto) 3. Copie o Link: Na tela que aparecer, clique em "**Copiar link**". O link pode ser compartilhado em qualquer plataforma (ex: WhatsApp Web). Ao acessá-lo, o cliente verá o orçamento completo. Quando o cliente acessar o link, aparecerá algo semelhante a isto: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot11_z3db59.png)