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# Configuração da Gestão de Projetos no HoopCRM

A configuração da Gestão de Projetos permite estruturar como os projetos serão organizados dentro do sistema, definindo etapas, classificações e estágios que serão utilizados no dia a dia.

Neste artigo, você verá:
* [Como acessar as configurações da Gestão de Projetos](#3-como-acessar)
* [Como configurar as etapas do Kanban](#3-etapas-do-kanban)
* [Como definir tipologias de projetos](#3-estagios-da-obra)
* [Como configurar os estágios da obra](#3-estagios-da-obra)
* [Excluir quadro](#3-excluir-quadro)

### Como acessar
Para acessar as configurações da Gestão de Projetos, siga o caminho abaixo:
**Gestão de Projetos > Configurações**. Defina o que quer configurar primeiro, as **etapas do kanban**, **tipologias** ou **estágios da obra**.

| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_1ngbmpz.png =95xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot2_1q6ugcg.png =216xauto) |
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Para editar quem pode ver, criar/gerenciar, editar e apagar projetos, você define em **Meu Perfil** → **Loja** → **Permissões**, então você encontrará a parte de "Gestão de Projetos":

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_1mxf9vy.png =908xauto)

### O que são quadros (Kanban)?
Os quadros representam **separações de contexto dos projetos**.
Ou seja, eles **não funcionam como um funil contínuo** (em que o projeto começa em um quadro e vai para outro).

||| ⚠️ Importante: um projeto criado em um quadro permanece nele. Não é possível movê-lo entre quadros.

### Como utilizar os quadros corretamente
Os quadros devem ser usados para organizar diferentes tipos de projetos, e não como etapas de um fluxo único. Exemplos de uso dos quadros:
**Exemplo 1:**
* Projetos Residenciais
* Projetos Comerciais
* Projetos Corporativos
👉 Ideal para empresas que atendem diferentes segmentos.

**Exemplo 2:**
* Projetos Pequenos
* Projetos Médios
* Projetos Grandes
👉 Ajuda a organizar demandas e prioridades

**Exemplo 3:**
* Projetos de Arquitetos
* Projetos Internos
* Projetos de Parcerias

### Etapas do Kanban
Para criar, basta clicar em **Criar Quadro**, inserir o nome e clicar em **Salvar**.

| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot2_1v2qes1.png =135xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot3_1neyrg2.png =510xauto) |
| ---- | ---- |

Posteriormente, dentro de cada fase, adicionar etapas do processo, como, por exemplo:
* Prospecção
* Contato inicial
* Qualificação
* Projeto em Desenvolvimento
* Validação com cliente
Basta ir no quadro criado e ir em **Adicionar Etapa.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_1jyk3ml.png)

seguida, adicione o nome da etapa e defina uma cor para que fique visualmente mais organizado na Gestão de Projetos.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot7_15c8xju.png =504xauto)
Também é possível:
* Adicionar novas etapas.
* Editar etapas existentes.
* Remover etapas.
* Reordenar arrastando conforme o fluxo desejado.

### Tipologias
As tipologias permitem classificar os projetos de acordo com o tipo de obra.
**Exemplo 1:**
* Quarto
* Cozinha
* Área Externa
* Apartamento Decorado
* Residencial Completo
👉 Ideal para quadros residenciais.

**Exemplo 2:**
* Clínica
* Salão de Beleza
* Shopping
* Restaurante
👉 Ideal para quadros comerciais.

**Exemplo 3:**
* Sala Comercial
* Coworking
* Sala de Reunião
* Escritório Corporativo
👉 Ideal para quadros corporativos.

Essas classificações ajudam na organização e filtragem dos projetos dentro do sistema. Para criar as tipologias, basta ir em **Nova Tipologia**, inserir o seu nome e a cor (opcional). Após criadas, elas irão ficar ordenadas na lista de tipologias que possui. Você pode editar tipologias existentes ou excluí-lás.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_sbo0dm.png =1026xauto)

### Estágios da obra

Os estágios da obra representam o momento atual do projeto no processo de desenvolvimento.
Exemplos:
* Estudos preliminares
* Pré-Projeto
* Aguardando cliente
* Projeto Executivo
Esses estágios funcionam como indicadores do progresso do projeto. Para criar, vá em **Novo Estágio**, inserir o seu nome e a cor (opcional).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot2_1avnre9.png)
### Excluir quadro
Um quadro pode ser excluído quando não for mais necessário. Entretanto, o comportamento da exclusão depende da existência de projetos associados ao quadro.

###### Quadro sem projetos
Se o quadro não possuir nenhum projeto associado, ele poderá ser excluído diretamente.

###### Quadro com projetos
Se existirem projetos associados ao quadro, o sistema não permitirá a exclusão imediata.
Antes de excluir o quadro, será necessário:
1. Selecionar outro quadro para receber os projetos;
2. Selecionar a etapa de destino;
3. Confirmar a operação.
Os projetos serão migrados para o quadro e a etapa selecionados antes que o quadro original seja excluído.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/excluir-quadro_5dm89q.png =429xauto)

### Observações importantes
* As etapas do Kanban definem o fluxo operacional dos projetos.
* As tipologias ajudam na categorização dos projetos.
* Os estágios da obra indicam o andamento do projeto.
* Todas essas configurações impactam diretamente na criação e gestão dos projetos.
> Após realizar as configurações que deseja, acesse a Gestão de Projetos para iniciar a criação dos seus projetos, realizar vínculos, adicionar atividades, etc. Temos um artigo explicando como utilizar, basta ir em [Gestão de Projetos no HoopCRM](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/gestao-de-projetos-no-hoopcrm-9mlgq5/).
|| Agora você aprendeu como configurar a Gestão de Projetos no HoopCRM, permitindo estruturar corretamente o fluxo de trabalho, organizar os projetos e garantir mais controle e padronização na operação.