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# Configurações de Orçamento no HoopCRM

O HoopCRM permite configurar diversos comportamentos dos **orçamentos**, adaptando o sistema ao fluxo de vendas da sua operação.

Neste artigo, você verá:
* [Onde acessar as configurações](#3-acessando-as-configuracoes)
* [O que cada opção faz](#3-configuracoes-disponiveis)
* [Boas práticas de uso](#3-boas-praticas)
### Acessando as configurações
* Clique em **"Meu Perfil"**, acesse a aba **"Loja"**, clique em **"Negócios".**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/negocios_g0q4qh.png =198xauto)

* Role até a seção **"Orçamentos".**
| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_53lebk.png =330xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot2_1l8c5fw.png =330xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot3_vp1nfw.png =565xauto) |
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| CONFIGURAÇÃO | DESCRIÇÃO |
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| **Especificar produtos dentro de orçamentos** | Ativar ou não opção de especificar produtos no Orçamento. |
| **Incluir componentes na busca de produtos do orçamento** | Ativando, você conseguirá buscar componentes de produtos no orçamento. |
| **Mostrar estoque no orçamento** | Exibe a disponibilidade de estoque dos produtos diretamente no orçamento. |
| **Bloquear seleção de atributos no produto pai** | Impede a alteração de atributos diretamente no produto principal (pai), mantendo a consistência das variações. |
| **Salvar alterações de produtos em orçamento** | Mantém alterações feitas nos produtos dentro do orçamento, sem necessidade de recriar ou atualizar manualmente. |
| **Salvar imagens de produtos em orçamento** | Armazena a imagem do produto no momento em que ele é adicionado ao orçamento. Isso evita alterações futuras caso a imagem do produto seja modificada no cadastro. |
| **Caixinha de salvar informações sempre aparecendo** | Mantém visível o aviso para salvar alterações no orçamento, evitando perda de dados. |
| **Mostrar número do pedido** | Exibe o número do pedido dentro do orçamento |
| **Próximo número do pedido** | Define qual será o próximo número utilizado na geração de pedidos. Este campo possui um artigo específico, com mais detalhes sobre funcionamento e regras, para saber mais, veja [aqui](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/alterar-o-numero-do-pedido-no-hoopcrm-8n2ag6/). |
| **Esconder motivo de exclusão de produto** | Oculta o campo de motivo ao remover um produto do orçamento. |
| **Exibir produtos inativos (hidden) na busca do orçamento** | Permite buscar e adicionar produtos que estão marcados como **inativos** no sistema. **Recomendado utilizar com cautela**. Produtos inativos geralmente não fazem mais parte do catálogo ativo. Consulte também o artigo sobre [produtos inativos](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/gestao-de-produtos-como-inativar-e-reativar-produtos-1wmisl9/) para entender quando utilizar essa opção. |
| **Obrigatoriedade de previsão de vendas antes de imprimir** | Exige o preenchimento da **previsão de venda** antes de permitir a impressão do orçamento. |
| **Obrigatoriedade origem antes de imprimir** | Exige o preenchimento da **origem do cliente** antes da impressão. **Exemplos de origem:** Instagram; Indicação; Campanha; Loja física. |
| **Obrigatoriedade atividade planejada antes de imprimir** | Exige que uma **atividade planejada** esteja vinculada ao orçamento antes da impressão. |
| **Obrigatoriedade de valor potencial antes de imprimir** | Exige que o orçamento tenha valor potencial antes de imprimir. |
| **Exibir versão na lista de orçamentos** | Mostra a versão do orçamento na listagem. **Um orçamento pode ter múltiplas versões**, permitindo criar variações sem alterar o original. Temos um artigo referente a esse processo, para saber mais clique [aqui](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/versoes-de-orcamentos-14aoq9q/). |
| **Trocar botão de adicionar Produtos por Subir Proposta** | Ao invés de adicionar produtos, você pode incluir propostas em PDF. Aceita um arquivo PDF de até 30 MB e no máximo 30 páginas. |
| **Habilitar Valor Potencial** | Ativa o cálculo de **valor potencial** do orçamento, utilizado para análise de oportunidades. [Clique aqui](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/valor-potencial-de-um-negocio-1kcsd4w/) para acessar nosso artigo referente a essa função. |
| **Valor usado em Relatórios e Dashboards** | Define se os relatórios e dashboards usam o **total do orçamento** ou o **valor potencial da negociação**. A opção **valor potencial** só fica disponível com "Habilitar Valor Potencial" ativo. [Clique aqui](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/definir-valor-usado-em-relatorios-e-dashboards-i5fwn6/) para acessar nosso artigo referente a essa função. |
| **Ativar Seleção de Público** | Permite classificar o orçamento conforme o tipo de público. **Ex:** Arquiteto; Consumidor Final; Revenda. |
| **Exibir indicador de atividades vencidas** | Se ativar, insira os dias para que as atividades sejam consideradas vencidas. Só entram no indicador tarefas não concluídas cuja data de execução já passou há pelo menos esse número de dias. Aparece no **Painel Geral** e no **Dashboard de Vendedores**. |
| **Definir Venda por Fabricação** | Exibe a chave "**Fabricação**" em Dados Geais do negócio (fabricação vs. pronta entrega/estoque). |
| **Padrão Fabricação** | Ao deixar ativo, negócios já vêm com a chave **Fabricação** marcada ativada no negócio. |

### Sobre versões de orçamento
O sistema permite criar **múltiplas versões de um mesmo orçamento**.
Isso é útil quando:
* Você precisa testar variações de produtos ou valores
* Deseja manter o histórico sem alterar a versão original
* Precisa apresentar opções diferentes para o cliente
> 📌 Recomendado criar versões ao invés de editar diretamente um orçamento já enviado. Temos um artigo referente a esse processo, para saber mais clique [aqui](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/versoes-de-orcamentos-14aoq9q/).
### Boas práticas
* Ative obrigatoriedades apenas se fizer sentido no seu processo.
* Evite liberar produtos inativos sem controle.
* Utilize público e origem para melhorar análises comerciais.
* Utilize versões para evitar perda de histórico.

|| Essas configurações permitem adaptar o comportamento dos orçamentos ao fluxo da sua empresa, garantindo mais controle e padronização nas vendas.