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# Criando e Configurando Metas no HoopCRM

O módulo de Metas permite definir objetivos mensais de vendas e captação para cada vendedor individualmente, além de metas gerais para a loja. Com isso, gestores conseguem acompanhar a performance da equipe e da operação como um todo, comparando resultados reais com os objetivos estabelecidos para cada período.

Neste artigo, você verá:
* [Acessando o Módulo de Metas](#3-acessando-o-modulo-de-metas)
* [Meta de Vendas por Vendedor](#3-meta-de-vendas-por-vendedor)
* [Meta de Captação por Vendedor](#3-meta-de-captacao-por-vendedor)
* [Meta Geral da Loja](#3-meta-geral-da-loja)

### Acessando o Módulo de Metas
* No menu principal do HoopCRM, clique em **"Metas"**
* A tela de Metas é dividida em três abas: **Vendas**, **Captação** e **Meta Geral**. Cada uma exibe uma tabela com os valores definidos por mês para o ano selecionado.
| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/metas_omtntg.png =363xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_1vhk6o7.png =313xauto) |
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### Meta de Vendas por Vendedor
A aba **Vendas** exibe as metas mensais de vendas de cada vendedor da loja. Os valores são organizados em uma tabela com os 12 meses do ano.
**Criando uma nova meta de vendas:**
1. Na aba **"Vendas"**, clique no botão **"Nova Meta — Vendas"**.
2. No modal, preencha o **"Valor mensal"** que será aplicado aos vendedores selecionados.
3. Em **"Meses"**, selecione os períodos em que a meta será aplicada. Utilize os atalhos **"Todos"**, **"1º semestre"** ou **"2º semestre"** para agilizar a seleção, ou clique nos meses individualmente.
4. Em **"Vendedores"**, selecione os vendedores que receberão essa meta. Utilize **"Todos"** para aplicar a todos ou busque pelo nome no campo de pesquisa.
5. Clique em **"Salvar"**. A tabela será atualizada com os valores definidos para cada vendedor nos meses selecionados.

| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot2_1ro2um.png =368xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot3_rn69oq.png =794xauto) |
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> **Dica:** é possível definir valores diferentes para períodos distintos do ano. Basta criar mais de uma meta, selecionando os meses correspondentes a cada valor.


### Meta de Captação por Vendedor
A aba **Captação** funciona da mesma forma que a aba de Vendas, porém voltada para os objetivos de captação de novos negócios de cada vendedor.
**Criando uma nova meta de captação:**
1. Na aba **"Captação"**, clique no botão **"Nova Meta — Captação"**.
2. Preencha o **"Valor mensal"**, selecione os **"Meses"** e os **"Vendedores"** desejados seguindo o mesmo fluxo da meta de vendas.
3. Clique em **"Salvar"**.

### Meta Geral da Loja
A aba **Meta Geral** define os objetivos globais da loja, separados em **Vendas** e **Captação,** independentemente de vendedores individuais. É a visão macro do desempenho esperado para o negócio como um todo.
A tabela exibe duas seções:
* **Meta da loja — Vendas:** objetivo total de vendas da loja por mês
* **Meta da loja — Captação:** objetivo total de captação da loja por mês
**Criando ou atualizando a meta geral:**
1. Na aba **"Meta Geral"**, clique no botão azul no canto superior esquerdo. O botão exibirá **"Nova Meta — Meta Geral — Vendas"** quando a seção de Vendas estiver ativa, ou **"Nova Meta — Meta Geral — Captação"** quando a seção de Captação estiver ativa.
Para alternar entre a meta geral de **Vendas** e de **Captação**, basta clicar diretamente sobre a seção desejada na tabela — o botão azul se ajusta automaticamente ao contexto selecionado.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek1_1533zm8.gif)

2. No modal, preencha o **"Valor mensal"** da loja.
3. Selecione os **"Meses"** em que o valor será aplicado.
4. Clique em **"Salvar"**. Os valores serão atualizados na tabela da seção correspondente.

Para acessar os dados dos vendedores, temos um artigo somente voltado para ele, [Como Acessar Dados de Vendedores no HoopCRM](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/como-acessar-dados-de-vendedores-no-hoopcrm-18msp59/).

|| Com as metas configuradas, gestores passam a ter uma referência clara de desempenho por vendedor e por loja, facilitando o acompanhamento mensal e a tomada de decisões ao longo do ano.