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# Definir Valor Usado em Relatórios e Dashboards

O HoopCRM permite escolher qual métrica de valor será usada para calcular dados em relatórios, dashboards e no funil de vendas. Você pode trabalhar com o **valor potencial** do negócio ou com o **valor total dos produtos**. A escolha afeta como seus números são exibidos em toda a plataforma.

Neste artigo, você verá:
* [Entendendo as Métricas](#3-entendendo-as-metricas)
* [Onde Fica a Configuração](#3-onde-fica-a-configuracao)
* [Diferenças Práticas Entre as Opções](#3-diferencas-praticas-entre-as-opcoes)
* [Impacto nos Relatórios, Dashboards e Funil](#3-impacto-nos-relatorios-dashboards-e-funil)
* [Recomendações Importantes](#3-recomendacoes-importantes)

### Entendendo as Métricas
Existem duas formas de medir o valor de um negócio no HoopCRM:

###### Valor Potencial
É o valor que você define manualmente ao criar ou editar um negócio em **Negócios > Negócios (lista)**. Representa a oportunidade comercial esperada, independente dos produtos que você já adicionou ao orçamento.
**Exemplo**: Você identifica uma oportunidade de R$ 3.000,00 com um cliente e insere esse valor no campo "Valor Potencial" do negócio.
> Acesse aqui nosso artigo referente ao [Valor Potencial](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/valor-potencial-de-um-negocio-1kcsd4w/). 

###### Valor Total dos Produtos
É a soma de todos os produtos adicionados ao orçamento, calculada automaticamente conforme você adiciona itens. Se você adicionar produtos que ultrapassem o valor potencial, esse será o valor considerado.
**Exemplo**: Você criou um negócio com valor potencial de R$ 3.000,00, mas ao detalhar a proposta, adicionou produtos totalizando R$ 6.000,00. Neste caso, o valor total dos produtos é R$ 6.000,00.

### Onde Fica a Configuração
A opção de escolher qual métrica usar está centralizada em um único lugar:
**Meu Perfil** → **Loja** → **Negócios** → Na área de "**Orçamentos**", vá em **"Valor usado em Relatórios e Dashboards".**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/potencial-total_1y65c9v.gif =511xauto)
||| Assim que alterado, a mudança entra em vigor imediatamente e afeta todos os seus dashboards, relatórios e o funil de vendas.

### Diferenças Práticas Entre as Opções
Veja como cada métrica funciona na prática:
###### Opção 1: Valor Potencial
**Como funciona:**
* Usa apenas o valor que você inseriu no campo "Valor Potencial" do negócio.
* Os relatórios, dashboards e funil consideram esse número.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/potencial-funil_1egm2yq.png =270xauto)

* Não importa se os produtos totalizaram mais ou menos.
**Exemplo de cenário:**
* Você cria um negócio com valor potencial de R$ 3.000,00.
* Adiciona produtos que totalizam R$ 2.500,00.
* Relatórios e dashboards mostram R$ 3.000,00 (o valor potencial).
* O funil de vendas rastreia baseado em R$ 3.000,00.
**Quando usar:**
* Você quer trabalhar com projeções e oportunidades esperadas.
* Prefere métricas baseadas em análise comercial (não apenas em produtos pronta).
* Seus negócios têm escopo variável.

###### Opção 2: Valor Total dos Produtos (Padrão)
**Como funciona:**
* Usa o valor real dos produtos adicionados ao orçamento.
* Os relatórios, dashboards e funil consideram esse número.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/total-funil_f2ght9.png =225xauto)

* Reflete o que foi efetivamente propostos ao cliente.
**Exemplo de cenário:**
* Você cria um negócio com valor potencial de R$ 3.000,00.
* Adiciona produtos que totalizam R$ 6.000,00.
* Relatórios e dashboards mostram R$ 6.000,00 (o total de produtos é maior).
* O funil de vendas rastreia baseado em R$ 6.000,00.
**Quando usar:**
* Você quer maior precisão nos números finais.
* Prefere trabalhar com valores reais de propostas.
* É a opção padrão do sistema (recomendada).

### Impacto nos Relatórios, Dashboards e Funil
A escolha da métrica impacta **todos** os lugares onde valores são exibidos, como relatórios, dashboards, funil de vendas, filtros, gráficos de evolução, etc.
**Não afetados:**
* A visualização dentro do orçamento/negócio individual permanece igual

#### Exemplo Visual do Funil de Vendas
Se você tem 3 negócios:
* Negócio A: Valor Potencial R$ 5.000 | Produtos R$ 4.000
* Negócio B: Valor Potencial R$ 3.000 | Produtos R$ 7.000
* Negócio C: Valor Potencial R$ 2.000 | Produtos R$ 2.000
**Com "Valor Potencial" ativado:**
* Relatório geral: R$ 10.000 (5k + 3k + 2k)
**Com "Valor Total dos Produtos" ativado:**
* Relatório mostra: R$ 13.000 (4k + 7k + 2k)

### Recomendações Importantes
> **⚠️ ATENÇÃO - Use com Cuidado**
> A mudança dessa configuração afeta todos os seus números de forma retroativa (em dashboards e relatórios). Se você já tem dados históricos, uma mudança de métrica pode criar discrepâncias visíveis entre períodos.

**Boas práticas:**
1. **Decida cedo** — Escolha a métrica no início do seu uso do HoopCRM e mantenha consistência.
2. **Comunique a mudança** — Se você precisar mudar depois de já estar usando, avise sua equipe sobre a alteração nos números.
3. **Conheça sua preferência** — Teste as duas opções em um período de teste antes de decidir qual usar permanentemente.
4. **Padrão recomendado** — "Valor Total dos Produtos" é o padrão do sistema porque reflete com mais precisão o que foi proposto ao cliente.
5. **Documentar decisão** — Se sua empresa escolher uma métrica específica, documenta isso em um procedimento interno para que toda a equipe siga o mesmo padrão.
> **💡 Dica**
> Se você trabalha com negócios de escopo variável (onde a proposta final pode ser bem diferente da oportunidade inicial), considere usar "Valor Total dos Produtos" para refletir a realidade das suas propostas.

**Resumo rápido:**
| Métrica | O que usa | Melhor para | Padrão? |
| **Valor Potencial** | Valor inserido no campo "Valor Potencial" do negócio | Projeções e oportunidades esperadas | Não |
| **Valor Total dos Produtos** | Soma dos produtos no orçamento | Precisão em propostas reais | Sim ✓ |