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# Gestão de Projetos no HoopCRM

> Antes de começar, recomendamos que você realize a configuração da Gestão de Projetos conforme a necessidade da sua operação.
> 👉 Consulte o artigo de configuração: [Configuração da Gestão de Projetos](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/configuracao-da-gestao-de-projetos-no-hoopcrm-1kxrqhf/)

A Gestão de Projetos permite acompanhar todas as oportunidades em andamento, desde o primeiro contato até a aprovação, organizando informações, responsáveis e interações em um único lugar.
Com ela, você consegue ter mais controle sobre o funil de projetos, melhorar o acompanhamento e aumentar a previsibilidade dos projetos.

Neste artigo, você verá:
* [O que são Quadros?](#3-o-que-sao-quadros-kanban)
* [Como criar um projeto](#3-criacao-do-projeto)
* [Como preencher corretamente as informações](#3-preencha-as-informacoes-iniciais)
* [Como editar e evoluir um projeto](#3-edicao-e-enriquecimento-do-projeto)
* [Como vincular orçamentos e atividades](#3-atividades)
* [Como organizar arquivos e observações](#3-arquivos)
* [Como movimentar projetos entre etapas](#3-movimentacao-entre-etapas)
* [Funil de negócios por quadro](#3-funil-de-negocios-por-quadro)

### O que são Quadros (Kanban)?
Os quadros representam **separações de contexto dos projetos**.
Ou seja, eles **não funcionam como um funil contínuo** (em que o projeto começa em um quadro e vai para outro).
|| ⚠️ Importante: um projeto criado em um quadro permanece nele. Não é possível movê-lo entre quadros, somente entre etapas.

### Criação do Projeto
Para criar um projeto:
1. Acesse o menu **Gestão de Projetos.**
2. Clique no botão **“+”** na etapa desejada (ex: Prospecção).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek1_yf4erp.gif =793xauto)

### Preencha as informações iniciais:
* **Nome do Projeto**
Ex: *Reforma Cozinha – Apto 302*
* **Cliente**
(Pode adicionar mais de um)
* **Especificador / Arquiteto**
(Pode adicionar mais de um)
* **Construtora** (opcional)
* **Indicadores**
👉 Pessoa que indicou o projeto
* **Endereço do projeto**
* **Responsáveis pelo projeto (vendedores)**
* **Responsáveis pela movimentação de etapas**
* **Compartilhamento**

### Edição e Enriquecimento do Projeto
Após criar o projeto, você pode adicionar mais informações sobre ele:
1. Clique no **card do projeto**
2. Acesse **“Editar projeto”**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek2_cjd1xc.gif =738xauto)

### Informações adicionais:
* **Tipologia**
Ex: Residencial, Comercial, Corporativo
* **Estágio da obra**
Ex: Projeto, Execução, Finalização
* **Valor potencial**
* **Porte / Classe**
Pequeno, Médio, Grande

### Gestão do Projeto
Dentro do projeto, você pode gerenciar atividades, negócios vinculados, arquivos e observações.

### Atividades
Você vai criar atividades para serem realizadas referente aquele projeto. Informe sobre o que seria a atividade, sua data, horário e clique em **Criar atividade**.
A atividade então irá ficar como pendente ao final da tela de edição junto com outras se houver.
Exemplos:
* Ligar para o cliente
* Agendar reunião
* Enviar proposta
* Realizar follow-up

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot1_109ajob.png =773xauto)

### Vínculo com Orçamentos
É possível vincular um negócio (orçamento) ao projeto ou até mesmo criar um orçamento a partir do projeto.
**Exemplo:**
Cliente solicitou orçamento de cadeiras → Você vincula esse orçamento ao projeto.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot2_1b8rlbt.png =672xauto)

### Arquivos
Você pode anexar:
* Imagens
* PDF
* Documentos
**Limite:** até 20MB por arquivo

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot3_11aarnx.png =677xauto)

### Observações
Pode inserir observações referente ao projeto, seja essa observação pública ou privada.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/screenshot4_iepxyw.png =663xauto)

### Movimentação entre Etapas
Os projetos evoluem conforme o andamento.
**Exemplo de fluxo:**
1. Prospecção
2. Contato Inicial
3. Qualificação
4. Agendamento de Reunião
5. Aprovação

Há duas formas de mudar etapas, arrastando o card do projeto ou acessando o projeto e alterando.

| Arrastando o card entre etapas | Editando o card do projeto |
| ---- |
| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek1_17j6wn2.gif =594xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7/a/377a4172135ea400/peek3_1gwdhb6.gif =636xauto) |

### Funil de negócios por quadro
Cada quadro da Gestão de Projetos possui um **funil de vendas próprio**, disponível no menu **Negócios** → **Funil**.
Esse funil utiliza a mesma estrutura de etapas de venda do funil **Principal**, permitindo acompanhar os negócios relacionados aos projetos daquele quadro.
> Para mais detalhes, veja o artigo sobre [Funil de Vendas no HoopCRM](https://hoopdecor.crisp.help/pt-br/article/funil-de-vendas-no-hoopcrm-dsjtiw/).

###### Como funciona?
Ao acessar o funil de vendas de um determinado quadro, o sistema **apresenta somente os negócios que estão associados a projetos pertencentes àquele quadro**.
Por exemplo:
Uma loja possui os quadros:
* **Projetos Residenciais**
* **Projetos Corporativos**
Ao acessar o funil de negócios de **Projetos Residenciais**, serão exibidos somente os negócios associados aos projetos desse quadro.
Os negócios relacionados aos projetos do quadro **Projetos Corporativos** não serão exibidos nesse funil.

### Dica importante
Sem padrão, o uso perde valor rapidamente.
Recomendação:
👉 Use sempre um padrão no nome dos projetos
Ex: *Tipo + Ambiente + Cliente*
👉 *Reforma Cozinha – Cliente João*

|| Agora você aprendeu como utilizar a Gestão de Projetos para organizar suas oportunidades, acompanhar clientes e estruturar melhor o seu processo comercial. Com esse recurso, é possível centralizar informações, acompanhar o andamento de cada projeto e garantir que nenhuma oportunidade seja perdida ao longo do processo.