Criando e Configurando Metas no HoopCRM

O módulo de Metas permite definir objetivos mensais de vendas e captação para cada vendedor individualmente, além de metas gerais para a loja. Com isso, gestores conseguem acompanhar a performance da equipe e da operação como um todo, comparando resultados reais com os objetivos estabelecidos para cada período.

Neste artigo, você verá:

• Acessando o Módulo de Metas
• Meta de Vendas por Vendedor
• Meta de Captação por Vendedor
• Meta Geral da Loja

Acessando o Módulo de Metas

• No menu principal do HoopCRM, clique em "Metas"
• A tela de Metas é dividida em três abas: Vendas, Captação e Meta Geral. Cada uma exibe uma tabela com os valores definidos por mês para o ano selecionado.

Meta de Vendas por Vendedor

A aba Vendas exibe as metas mensais de vendas de cada vendedor da loja. Os valores são organizados em uma tabela com os 12 meses do ano.

Criando uma nova meta de vendas:

1. Na aba "Vendas", clique no botão "Nova Meta — Vendas".
2. No modal, preencha o "Valor mensal" que será aplicado aos vendedores selecionados.
3. Em "Meses", selecione os períodos em que a meta será aplicada. Utilize os atalhos "Todos", "1º semestre" ou "2º semestre" para agilizar a seleção, ou clique nos meses individualmente.
4. Em "Vendedores", selecione os vendedores que receberão essa meta. Utilize "Todos" para aplicar a todos ou busque pelo nome no campo de pesquisa.
5. Clique em "Salvar". A tabela será atualizada com os valores definidos para cada vendedor nos meses selecionados.

Dica: é possível definir valores diferentes para períodos distintos do ano. Basta criar mais de uma meta, selecionando os meses correspondentes a cada valor.

Meta de Captação por Vendedor

A aba Captação funciona da mesma forma que a aba de Vendas, porém voltada para os objetivos de captação de novos negócios de cada vendedor.

Criando uma nova meta de captação:

1. Na aba "Captação", clique no botão "Nova Meta — Captação".
2. Preencha o "Valor mensal", selecione os "Meses" e os "Vendedores" desejados seguindo o mesmo fluxo da meta de vendas.
3. Clique em "Salvar".

Meta Geral da Loja

A aba Meta Geral define os objetivos globais da loja, separados em Vendas e Captação, independentemente de vendedores individuais. É a visão macro do desempenho esperado para o negócio como um todo.

A tabela exibe duas seções:

• Meta da loja — Vendas: objetivo total de vendas da loja por mês
• Meta da loja — Captação: objetivo total de captação da loja por mês

Criando ou atualizando a meta geral:

1. Na aba "Meta Geral", clique no botão azul no canto superior esquerdo. O botão exibirá "Nova Meta — Meta Geral — Vendas" quando a seção de Vendas estiver ativa, ou "Nova Meta — Meta Geral — Captação" quando a seção de Captação estiver ativa.

Para alternar entre a meta geral de Vendas e de Captação, basta clicar diretamente sobre a seção desejada na tabela — o botão azul se ajusta automaticamente ao contexto selecionado.

2. No modal, preencha o "Valor mensal" da loja.
3. Selecione os "Meses" em que o valor será aplicado.
4. Clique em "Salvar". Os valores serão atualizados na tabela da seção correspondente.

Para acessar os dados dos vendedores, temos um artigo somente voltado para ele, Como Acessar Dados de Vendedores no HoopCRM.

Atualizado em: 22/06/2026