Question 1

Atualização Layout Lista Quente

Accepted Answer

No novo Layout da Lista quente, apresentamos as Listas Existentes - Número de oportunidades pendentes - Data de Atualização da Lista - Valor das vendas daquela lista e as oportunidades perdidas

Clicando nas informações, você consegue ordenar do maior para menor e do mais antigo para o mais novo.

Clicando em Abrir, você é direcionado para as oportunidades dentro daquela lista.

Serão exibidas na tela as oportunidades não contatadas ou as que obtiveram tentativa de contato sem sucesso.

Question 2

CRM - ALTERANDO CONFIGURAÇÕES DO PERFIL

Accepted Answer

Logado em seu usuário, vá no ícone perfil conforme imagem abaixo

Altere as informações desejadas e salve.

Pronto! Suas informações foram atualizadas.

Question 3

CRM Integração Sistemas Hoop com  ERP - Bling

Accepted Answer

Faça login no Bling e acesse o ícone de configuração conforme mostra a imagem

Acessando o bling

Em preferências, selecione a opção Sistema

Clique em Usuários e Usuários Api

Selecione o tipo de Usuário que você deseja, neste caso USUÁRIO API

Preencha os campos solicitados

No campo Api key selecione GERAR - Após copie o Código gerado

Em permissões, marque o box SELECIONAR TODAS - Não esquece de fazer isso em todas as categorias, conforme mostra a imagem e salve.

Vá em configurações novamente e selecione a opção destacada conforme imagem abaixo;

Selecione a

Question 4

CRM - Gestão  de Vendas  - GESTOR

Accepted Answer

No painel principal selecione a opção Funil de Vendas.

Selecione a opção criar negócio.

Preencha os campos com os dados do cliente e salve.

Seu negócio foi criado, após você pode movê-lo conforme status da negociação com cliente.

Dando 1 clique no card, você tem acesso as informações do cliente assim com um histórico detalhado do atendimento.

Aqui você pode acompanhar o fluxo do pedido, conforme seu funil.

Através da agenda acompanhe e monitore as atividades de todos os vendedores.

Clique no vendedor e acompanhe toda a performance de venda dele.

![](htt

Question 5

CRM - CRIANDO ORÇAMENTO - DADOS GERAIS

Accepted Answer

Question 6

CRM - Orçamento - criando um produto novo

Accepted Answer

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