Funil
Motivos de Ganho e Motivos de Perda
Entender por que seus negócios foram fechados ou perdidos é essencial para melhorar sua estratégia de vendas. Os motivos de ganho e perda permitem rastrear cada fechamento, criando um histórico valioso para análise e decisões futuras. Com essa funcionalidade, você consegue gerar relatórios detalhados sobre o desempenho do funil, identificando padrões e oportunidades de melhoria. Neste artigo, você verá: O que são motivos de ganho e perda [Como cadastPoucos leitoresComo Criar Atividades via Extensão WhatsApp no HoopCRM
A Extensão para WhatsApp do HoopCRM permite que você gerencie e crie atividades de follow-up diretamente durante o atendimento com seus clientes, otimizando o processo de acompanhamento e garantindo que nenhuma interação importante seja perdida. Este guia detalha como utilizar essa funcionalidade e agendar próximas atividades. Neste artigo, você verá: Visão Geral da Extensão WhatsApp Histórico e contatos Visão Geral daPoucos leitoresComo Criar um Funil de Vendas no HoopCRM
Um funil de vendas bem estruturado é essencial para gerenciar o processo comercial de suas campanhas, desde a captação de leads até o fechamento da venda. No HoopCRM, você pode criar e personalizar funis de vendas específicos para cada campanha, otimizando o acompanhamento e a conversão. Este guia detalha o processo de criação de um funil de vendas para suas campanhas. Nesse vídeo você aprenderá como criar um funil de vendas. Neste artigo você verá: [**Mais detalhes sAlguns leitoresComo Filtrar por Status de Atividade no HoopCRM
O HoopCRM permite que você filtre seus negócios por status de atividade, facilitando o acompanhamento e a gestão das suas tarefas e follow-ups. Passo a Passo para Filtrar Atividades Siga os passos abaixo para filtrar seus negócios por status de atividade: Acesse o Funil de Vendas No menu lateral esquerdo, vá em Negócios > Funil e selecione o funil que deseja.Alguns leitoresComo Remover Negócios (Leads) no HoopCRM
A remoção de negócios (leads) no HoopCRM é uma ação permanente que deve ser realizada com cautela. Este guia detalha como utilizar os filtros avançados para identificar e excluir negócios em lote do sistema, garantindo que apenas os dados desejados sejam removidos. Neste artigo, você verá: Atenção: Impacto da Remoção Acessando os Filtros Avançados Configurando o Filtro [Processo de ExclusãoPoucos leitoresCriar Negócio pelo Funil
Este artigo detalha o processo de criação de novos negócios dentro do sistema HoopCRM, desde o acesso à funcionalidade até o preenchimento dos dados essenciais para o registro de uma nova oportunidade de venda. Neste artigo, você verá: Como acessar a funcionalidade de criação de negócios O preenchimento dos campos obrigatórios para um novo negócio [A visualização do negócio criado no sistema](#3-visualizando-o-negAlguns leitoresFunil de Vendas | Guia do Vendedor no HoopCRM
O Funil de Vendas é o painel onde você acompanha todos os seus negócios organizados por etapa. Por aqui é possível visualizar o status de cada orçamento, movimentar cards entre as etapas conforme o andamento da negociação e acessar relatórios do seu desempenho. Neste artigo, você verá: Acessando o Funil de Vendas Entendendo os Cards Filtrando os Cards [Movimentando Cards entre Etapas](#3-movimentando-caPoucos leitoresFunil de Vendas no HoopCRM
No HoopCRM, o funil de vendas é uma ferramenta essencial para visualizar e gerenciar a jornada dos seus clientes, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Este artigo guiará você pela configuração e utilização eficaz do funil de vendas, permitindo um acompanhamento detalhado e a geração de relatórios estratégicos para o seu negócio. Nesse artigo, você verá: O que é o funil de vendas? [Como criar um novo funil?](https://hoopdecor.crisp.help/pt-bPopularHistórico de Alterações de um Negócio no HoopCRM
No HoopCRM, acompanhar o histórico de alterações de um negócio é fundamental para entender a evolução de cada oportunidade de venda. Essa funcionalidade permite visualizar todas as modificações realizadas em um orçamento ou pedido, oferecendo transparência e controle sobre o processo. Este guia detalha como acessar e interpretar o histórico de alterações de um negócio. Neste artigo, você verá: [O que é o Histórico de Alterações de um Negócio?](#3-o-que-e-o-historico-de-alteracoes-de-um-negociPoucos leitores
Vendedores
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Orçamento
Como Criar um Orçamento no HoopCRM
Criar um orçamento detalhado no HoopCRM é fundamental para o processo de vendas, permitindo registrar todas as informações do negócio, produtos e formas de pagamento. Este guia prático e objetivo mostra como adicionar um orçamento de forma eficiente. Neste artigo, você verá: Iniciando a Criação do Orçamento Preenchendo as Informações do Orçamento [Adicionando Produtos ao Orçamento](#3-adicionando-produtosPopularAdicionar Produtos através do Orçamento
Este artigo ensina como cadastrar um novo produto diretamente durante a criação de um orçamento, agilizando o processo de venda quando você precisa cotar um item que ainda não consta no seu catálogo fixo. Neste artigo, você verá: Como acessar a criação de produtos via orçamento Preenchimento de informações técnicas e preços Adição de imagens e finalização do cadastro Ambientação [ComponentAlguns leitoresDuplicando um Orçamento
A função de duplicar orçamento permite criar uma nova proposta rapidamente a partir de uma já existente, economizando tempo em negociações semelhantes. Como duplicar um orçamento Acesse Negócios > Negócios em lista. Localize o orçamento que deseja duplicar e acesse-o. Clique em "Configurações". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7Alguns leitoresGerar Pedido no HoopCRM
Este guia demonstra o fluxo para converter um orçamento aprovado em um pedido de venda definitivo, garantindo que todas as informações de pagamento e entrega sejam registradas corretamente no sistema. Neste artigo, você verá: Como iniciar a conversão do orçamento Confirmação da venda e seleção de pagamentos Preenchimento de dados de entrega e finalização [Descrição do Recibo](#3-descricao-dAlguns leitoresComo Compartilhar um Orçamento no HoopCRM
Compartilhar um orçamento com seu cliente no HoopCRM é um processo rápido e fácil, permitindo que ele visualize todos os detalhes da proposta. Este guia mostra como gerar e enviar o link do orçamento. Acessando a Opção de Compartilhamento No Orçamento: Com o orçamento aberto, clique no canto superior direito em "Imprimir/Baixar". ![Imagem: Botão Imprimir/Baixar no orçamento] Selecione "Compartilhar": No menu que se abre, desça o mouse e clique na opção "Compartilhar".Poucos leitoresAlterar a Data de Venda HoopCRM
A data de fechamento de um pedido é o que define em qual período a venda será contabilizada, tanto na visualização do orçamento quanto nos relatórios de vendas. Caso um pedido tenha sido registrado com a data incorreta, é possível corrigi-lo diretamente, refletindo automaticamente nos relatórios e nas metas dos vendedores. Neste artigo, você verá: Localizando o Pedido Alterando a Data de Fechamento [Impacto nos Relatórios](#3Poucos leitoresComo Exibir o Estoque do Produto no Orçamento no HoopCRM
O HoopCRM permite exibir a disponibilidade de estoque diretamente na tela de orçamento, facilitando a tomada de decisão do vendedor durante o atendimento. Com essa configuração ativa, ao adicionar um produto ao orçamento é possível selecionar de qual estoque ele será retirado, tornando o processo mais transparente e evitando comprometer produtos indisponíveis. Habilitando a Exibição de Estoque No canto inferior esquerdo da tela, passe o mouse sobre o ícone de perfil e clique em **"LojPoucos leitoresAdicionando Produtos e Ambientações no HoopCRM
A funcionalidade de ambientação no HoopDecor permite personalizar a apresentação visual dos produtos em um orçamento. Com ela, seu cliente visualiza o item integrado a um ambiente real, facilitando a decisão de compra. Este guia prático mostra como utilizar essa ferramenta. Neste artigo, você verá: Acessando o Orçamento e Adicionando Produto Selecionando o produto [Acessando a Ambientação](#3-acessando-a-ambienPoucos leitoresVersões de Orçamentos
As versões de um orçamento permitem criar variações de uma mesma proposta sem alterar o original. Isso é útil quando você precisa apresentar ao cliente uma proposta alternativa com produtos diferentes, preços ajustados ou condições distintas, mantendo a versão anterior intacta para comparação ou retomada. Também é possível restaurar um orçamento para um estado anterior por data e horário. Neste artigo, você verá: Acessando as Opções de Versão [Criando umaPoucos leitoresBuscar Orçamentos e seus Filtros no HoopCRM
A busca de orçamentos no HoopCRM ficou mais completa. Agora é possível localizar negócios não só pelo nome do cliente e especificador/arquiteto mas também por CPF, CNPJ e telefone. Isso agiliza o atendimento, principalmente quando o vendedor já tem em mãos algum dado do cliente e precisa retomar um orçamento rapidamente. Essa busca está disponível tanto em Negócios > Negócios em Lista quanto em Negócios > Funil. Neste artigo, você verá: Buscando por Nome [BusPoucos leitoresImprimir e Revalidar Orçamento Vencido
Orçamentos têm data de validade comercial. Quando essa data passa, o HoopCRM oferece ferramentas para preservar o histórico da proposta original ou revalidar o orçamento com preços e datas atualizadas. Este guia mostra como gerenciar orçamentos vencidos. Neste artigo, você verá: Identificando um Orçamento Vencido Alerta de Validade do Orçamento Baixar Cópia de Histórico [RevaliPoucos leitoresValor Potencial de um Negócio
O Valor Potencial é uma estimativa do valor comercial esperado para um negócio. Você insere este valor ao criar ou editar um negócio, baseado em sua análise da oportunidade. É útil para rastrear se a proposta final ficou acima ou abaixo do que você estimou inicialmente. Onde inserir? Ao criar ou editar um negócio em Negócios > Negócios em lista, você verá o campo "Valor Potencial". Basta inserir o valor esperado em reais. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-Poucos leitoresAgrupar produtos em serviços no orçamento
Ao criar ou editar um produto, você pode ativar a opção "Agrupar em serviços". Essa opção faz com que o valor do produto seja tratado separadamente no orçamento. Neste artigo, você verá: Como ativar a opção Agrupar em serviços Como o produto aparece no orçamento Como funciona quando o produto é usado como variável [Como descontos, RT e comissão são calculados](#3-como-funPoucos leitoresMarkup em Orçamento
O markup permite ajustar o preço de venda de um produto personalizado, como uma cortina, com base no multiplicador desejado. Ao alterar o markup, o sistema recalcula o valor do produto e cria automaticamente um ajuste para que o preço final corresponda ao markup informado. Como alterar o markup Abra o orçamento. Edite o produto. Clique em Detalhar Preço, ao lado do valor unitário. No modal Preço do Produto, localize o campo Markup. Informe o novo valor desejado. 6Poucos leitores
Agenda
Atividades, Follow-up e Agenda no HoopCRM
A funcionalidade de Agenda no HoopCRM é uma ferramenta essencial para organizar e gerenciar suas atividades diárias, garantindo que você e sua equipe não percam nenhum compromisso ou follow-up importante. Este guia detalha como acessar, visualizar, editar e criar atividades na agenda, otimizando seu fluxo de trabalho. Neste artigo, você verá: Visão Geral da Agenda Criando Novas Atividades na Agenda [Visualizando AtividadPoucos leitoresAutomação de Atividades para Especificadores e Escritórios
Diferentemente da automação para vendedores baseada no funil de vendas, você também pode automatizar atividades quando especificadores e escritórios mudam de etapa/status no sistema. Essa automação garante que nenhum acompanhamento seja esquecido e padroniza o relacionamento com seus parceiros. Neste artigo, você verá: O que é automação de etapas [Como criPoucos leitores
Relatórios
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Restaurar orçamentos excluídos na Lixeira
A lixeira permite que você restaure orçamentos que foram excluídos por engano. Todos os orçamentos deletados ficam armazenados lá por um período, dando a você a chance de recuperá-los. ⚠️ Atenção: Essa funcionalidade pode não estar disponível para todos os usuários. Verifique com seu administrador se essa permissão está habilitada na sua conta. Neste artigo, você verá: O que é a lixeira Permissões necessárias [Como acessar](#3-comPoucos leitoresGestão de Etiquetas
As etiquetas permitem categorizar e organizar seus negócios e orçamentos de forma rápida e visual. Com elas, você consegue agrupar, filtrar e identificar padrões no seu pipeline de vendas. Neste artigo, você verá: O que são etiquetas Como criar uma etiqueta Como editar uma etiqueta Como usar etiquetas nos negócios Filtrar por etiquetaPoucos leitores