Automação de Atividades

• Automação de Atividades para Vendedores

  A automação de atividades permite que sua equipe comercial ganhe produtividade, garantindo que nenhum contato com o cliente seja esquecido durante o processo de venda. Com isso, os vendedores focam no que realmente importa: fechar negócios. Neste artigo, você verá: O que são atividades automatizadas Como automatizar atividades no sistema Editando automações [Como isso impacta o processoPoucos leitores

Funil

• Funil de Vendas no HoopCRM

  No HoopCRM, o funil de vendas é uma ferramenta essencial para visualizar e gerenciar a jornada dos seus clientes, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Este artigo guiará você pela configuração e utilização eficaz do funil de vendas, permitindo um acompanhamento detalhado e a geração de relatórios estratégicos para o seu negócio. Nesse artigo, você verá: O que é o funil de vendas? [Como criar um novo funil?](https://hoopdecor.crisp.help/pt-bPopular

• Como Criar um Funil de Vendas no HoopCRM

  Um funil de vendas bem estruturado é essencial para gerenciar o processo comercial de suas campanhas, desde a captação de leads até o fechamento da venda. No HoopCRM, você pode criar e personalizar funis de vendas específicos para cada campanha, otimizando o acompanhamento e a conversão. Este guia detalha o processo de criação de um funil de vendas para suas campanhas. Nesse vídeo você aprenderá como criar um funil de vendas. Neste artigo você verá: [**Mais detalhesAlguns leitores

• Criar Negócio pelo Funil

  Este artigo detalha o processo de criação de novos negócios dentro do sistema HoopCRM, desde o acesso à funcionalidade até o preenchimento dos dados essenciais para o registro de uma nova oportunidade de venda. Neste artigo, você verá: Como acessar a funcionalidade de criação de negócios O preenchimento dos campos obrigatórios para um novo negócio [A visualização do negócio criado no sistema](#3-visualizando-o-negPoucos leitores

• Como Filtrar por Status de Atividade no HoopCRM

  O HoopCRM permite que você filtre seus negócios por status de atividade, facilitando o acompanhamento e a gestão das suas tarefas e follow-ups. Passo a Passo para Filtrar Atividades Siga os passos abaixo para filtrar seus negócios por status de atividade: Acesse o Funil de Vendas No menu lateral esquerdo, vá em Negócios > Funil e selecione o funil que deseja.Poucos leitores

• Histórico de Alterações de um Negócio no HoopCRM

  No HoopCRM, acompanhar o histórico de alterações de um negócio é fundamental para entender a evolução de cada oportunidade de venda. Essa funcionalidade permite visualizar todas as modificações realizadas em um orçamento ou pedido, oferecendo transparência e controle sobre o processo. Este guia detalha como acessar e interpretar o histórico de alterações de um negócio. Neste artigo, você verá: [O que é o Histórico de Alterações de um Negócio?](#3-o-que-e-o-historico-de-alteracoes-de-um-negociPoucos leitores

• Como Criar Atividades via Extensão WhatsApp no HoopCRM

  A Extensão para WhatsApp do HoopCRM permite que você gerencie e crie atividades de follow-up diretamente durante o atendimento com seus clientes, otimizando o processo de acompanhamento e garantindo que nenhuma interação importante seja perdida. Este guia detalha como utilizar essa funcionalidade e agendar próximas atividades. Neste artigo, você verá: Visão Geral da Extensão WhatsApp Histórico e contatos Visão Geral daPoucos leitores

• Atividades, Follow-up e Agenda no HoopCRM

  A funcionalidade de Agenda no HoopCRM é uma ferramenta essencial para organizar e gerenciar suas atividades diárias, garantindo que você e sua equipe não percam nenhum compromisso ou follow-up importante. Este guia detalha como acessar, visualizar, editar e criar atividades na agenda, otimizando seu fluxo de trabalho. Neste artigo, você verá: Visão Geral da Agenda Criando Novas Atividades na Agenda [Visualizando AtividadPoucos leitores

• Como Remover Negócios (Leads) no HoopCRM

  A remoção de negócios (leads) no HoopCRM é uma ação permanente que deve ser realizada com cautela. Este guia detalha como utilizar os filtros avançados para identificar e excluir negócios em lote do sistema, garantindo que apenas os dados desejados sejam removidos. Neste artigo, você verá: Atenção: Impacto da Remoção Acessando os Filtros Avançados Configurando o Filtro [Processo de ExclusãoPoucos leitores

• Funil de Vendas | Guia do Vendedor no HoopCRM

  O Funil de Vendas é o painel onde você acompanha todos os seus negócios organizados por etapa. Por aqui é possível visualizar o status de cada orçamento, movimentar cards entre as etapas conforme o andamento da negociação e acessar relatórios do seu desempenho. Neste artigo, você verá: Acessando o Funil de Vendas Entendendo os Cards Filtrando os Cards [Movimentando Cards entre Etapas](#3-movimentando-caPoucos leitores

Vendedores

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Cupons

• Como Adicionar um Cupom no HoopCRM

  Adicionar cupons no HoopCRM permite criar promoções e incentivos para seus clientes, impulsionando suas vendas. Este guia rápido e objetivo mostra como gerar e gerenciar seus cupons. Neste artigo, você verá: Acessando a Seção de Cupons Criando um Novo Modelo de Cupom Gerando Códigos de Cupom Acessando a Seção de Cupons Navegue até Cupons: No menu principal do HoopCRM, passe oPoucos leitores

Orçamento

• Como Criar um Orçamento no HoopCRM

  Criar um orçamento detalhado no HoopCRM é fundamental para o processo de vendas, permitindo registrar todas as informações do negócio, produtos e formas de pagamento. Este guia prático e objetivo mostra como adicionar um orçamento de forma eficiente. Neste artigo, você verá: Iniciando a Criação do Orçamento Preenchendo as Informações do Orçamento [Adicionando Produtos ao Orçamento](#3-adicionando-produtosAlguns leitores

• Duplicando um Orçamento

  A função de duplicar orçamento permite criar uma nova proposta rapidamente a partir de uma já existente, economizando tempo em negociações semelhantes. Como duplicar um orçamento Acesse Negócios > Negócios em lista. Localize o orçamento que deseja duplicar e acesse-o. Clique em "Configurações". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/7/7Poucos leitores

• Adicionar Produtos através do Orçamento

  Este artigo ensina como cadastrar um novo produto diretamente durante a criação de um orçamento, agilizando o processo de venda quando você precisa cotar um item que ainda não consta no seu catálogo fixo. Neste artigo, você verá: Como acessar a criação de produtos via orçamento Preenchimento de informações técnicas e preços Adição de imagens e finalização do cadastro Ambientação [ComponentPoucos leitores

• Gerar Pedido no HoopCRM

  Este guia demonstra o fluxo para converter um orçamento aprovado em um pedido de venda definitivo, garantindo que todas as informações de pagamento e entrega sejam registradas corretamente no sistema. Neste artigo, você verá: Como iniciar a conversão do orçamento Confirmação da venda e seleção de pagamentos Preenchimento de dados de entrega e finalização [Descrição do Recibo](#3-descricao-dPoucos leitores

• Como Compartilhar um Orçamento no HoopCRM

  Compartilhar um orçamento com seu cliente no HoopCRM é um processo rápido e fácil, permitindo que ele visualize todos os detalhes da proposta. Este guia mostra como gerar e enviar o link do orçamento. Acessando a Opção de Compartilhamento No Orçamento: Com o orçamento aberto, clique no canto superior direito em "Imprimir/Baixar". ![Imagem: Botão Imprimir/Baixar no orçamento] 2. Selecione "Compartilhar": No menu que se abre, desça o mouse e clique na opção "Compartilhar".Poucos leitores

• Adicionando Produtos e Ambientações no HoopCRM

  A funcionalidade de ambientação no HoopDecor permite personalizar a apresentação visual dos produtos em um orçamento. Com ela, seu cliente visualiza o item integrado a um ambiente real, facilitando a decisão de compra. Este guia prático mostra como utilizar essa ferramenta. Neste artigo, você verá: Acessando o Orçamento e Adicionando Produto Selecionando o produto [Acessando a Ambientação](#3-acessando-a-ambienPoucos leitores

• Alterar a Data de Venda HoopCRM

  A data de fechamento de um pedido é o que define em qual período a venda será contabilizada, tanto na visualização do orçamento quanto nos relatórios de vendas. Caso um pedido tenha sido registrado com a data incorreta, é possível corrigi-lo diretamente, refletindo automaticamente nos relatórios e nas metas dos vendedores. Neste artigo, você verá: Localizando o Pedido Alterando a Data de Fechamento [Impacto nos Relatórios](#3Poucos leitores

• Buscar Orçamentos e seus Filtros no HoopCRM

  A busca de orçamentos no HoopCRM ficou mais completa. Agora é possível localizar negócios não só pelo nome do cliente e especificador/arquiteto mas também por CPF, CNPJ e telefone. Isso agiliza o atendimento, principalmente quando o vendedor já tem em mãos algum dado do cliente e precisa retomar um orçamento rapidamente. Essa busca está disponível tanto em Negócios > Negócios em Lista quanto em Negócios > Funil. Neste artigo, você verá: Buscando por Nome [BusPoucos leitores

• Como Exibir o Estoque do Produto no Orçamento no HoopCRM

  O HoopCRM permite exibir a disponibilidade de estoque diretamente na tela de orçamento, facilitando a tomada de decisão do vendedor durante o atendimento. Com essa configuração ativa, ao adicionar um produto ao orçamento é possível selecionar de qual estoque ele será retirado, tornando o processo mais transparente e evitando comprometer produtos indisponíveis. Habilitando a Exibição de Estoque No canto inferior esquerdo da tela, passe o mouse sobre o ícone de perfil e clique em **"LojPoucos leitores

• Versões de Orçamentos

  As versões de um orçamento permitem criar variações de uma mesma proposta sem alterar o original. Isso é útil quando você precisa apresentar ao cliente uma proposta alternativa com produtos diferentes, preços ajustados ou condições distintas, mantendo a versão anterior intacta para comparação ou retomada. Também é possível restaurar um orçamento para um estado anterior por data e horário. Neste artigo, você verá: Acessando as Opções de Versão [Criando umaPoucos leitores

Agenda

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Relatórios

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Pedido de Compra

• Como Gerar Pedidos de Compra para Fabricantes no HoopCRM

  Este artigo detalha o processo de geração de pedidos de compra para fabricantes diretamente na plataforma HoopCRM. Ele aborda desde a seleção de produtos até a gestão de pedidos pendentes, solicitados e recebidos, otimizando o fluxo de trabalho para sua loja. Neste artigo, você verá: Como acessar a gestão de pedidos de compra As funcionalidades das abas de gestão de pedidos [Como gerar um pedido de compra para um fPoucos leitores

Banco de Mensagens

• Como Criar Mensagens Padrão para WhatsApp no HoopCRM

  O Banco de Mensagens permite cadastrar modelos de mensagem pré-configurados para uso no WhatsApp, agilizando o atendimento e garantindo padronização na comunicação da equipe. Com os modelos prontos, o vendedor seleciona a mensagem adequada para cada situação e já tem o texto preparado para envio, podendo personalizar com merge tags dinâmicas como o nome do cliente. Neste artigo, você verá: Acessando o Banco de Mensagens [Criando um Novo Modelo](#3-criandPoucos leitores

Formas de Pagamento

• Como Adicionar e Criar Formas de Pagamento no HoopCRM

  As formas de pagamento definem as condições oferecidas ao cliente em um orçamento, como à vista, parcelado ou via boleto. O HoopCRM permite tanto adicionar uma forma de pagamento durante a criação do orçamento quanto cadastrar novos métodos de pagamento que ficarão disponíveis para toda a loja. Neste artigo, você verá: Forma de Pagamento no Orçamento Criando um Novo Método de Pagamento Forma de Pagamento noPoucos leitores