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• Negócios | Alterar a Data de Venda HoopCRM

  A data de fechamento de um pedido é o que define em qual período a venda será contabilizada, tanto na visualização do orçamento quanto nos relatórios de vendas. Caso um pedido tenha sido registrado com a data incorreta, é possível corrigi-lo diretamente, refletindo automaticamente nos relatórios e nas metas dos vendedores. Neste artigo, você verá: Localizando o Pedido Alterando a Data de Fechamento Impacto nos Relatórios (3Poucos leitores

• Buscar Orçamentos e seus Filtros no HoopCRM

  A busca de orçamentos no HoopCRM ficou mais completa. Agora é possível localizar negócios não só pelo nome do cliente e especificador/arquiteto mas também por CPF, CNPJ e telefone. Isso agiliza o atendimento, principalmente quando o vendedor já tem em mãos algum dado do cliente e precisa retomar um orçamento rapidamente. Essa busca está disponível tanto em Negócios Negócios em Lista quanto em Negócios Funil. Neste artigo, você verá: Buscando por Nome BusPoucos leitores

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