Imprimir e Revalidar Orçamento Vencido

Orçamentos têm data de validade comercial. Quando essa data passa, o HoopCRM oferece ferramentas para preservar o histórico da proposta original ou revalidar o orçamento com preços e datas atualizadas. Este guia mostra como gerenciar orçamentos vencidos.

Neste artigo, você verá:

• Identificando um Orçamento Vencido
• Alerta de Validade do Orçamento
• Baixar Cópia de Histórico
• Revalidar Orçamento
• Desativando o Alerta

Identificando um Orçamento Vencido

Quando você abre um orçamento cuja data de validade já passou, o sistema automaticamente exibe um indicativo visual de que o documento está vencido. Nessa tela, você terá acesso a três opções principais:

1. Alerta de Validade: Por padrão, quando você abre um orçamento que já expirou, o HoopCRM exibe uma tela de alerta de validade informando que o orçamento está vencido.

O que o alerta pergunta:

"Alerta de Validade do Orçamento Vencido"
Gostaria de atualizar os preços dos produtos do orçamento?

Opções disponíveis:

• Sim — Processa a atualização de preços conforme a tabela atual (similar à revalidação).
• Não — Continua visualizando o orçamento vencido com os preços originais.

Ao acessar Imprimir/Baixar e ir nas opções de impressão como Imprimir, Imprimir com notas internas, Baixar PDF, etc, surge uma tela com opções abaixo:

2. Baixar Cópia de Histórico: para preservar a proposta original.
3. Revalidar Orçamento: para criar uma nova versão com dados atualizados.

Baixar Cópia de Histórico

Esta opção permite que você baixe uma cópia do orçamento exatamente como estava quando foi criado ou modificado pela última vez, mantendo todos os preços, datas e informações originais intactas.
Características da cópia de histórico:

• ✅ Mantém os preços originais do orçamento
• ✅ Preserva as datas da proposta original
• ✅ Documento marcado como "Não tem validade comercial"
• ✅ Serve como referência ou para análise comparativa
• ✅ Não afeta a versão atual no sistema

Como usar:

1. Com o orçamento vencido aberto, clique no botão "Baixar Cópia de Histórico".
2. O arquivo será gerado e baixado automaticamente no seu dispositivo.
3. Use-o como referência ou compartilhe com o cliente para comparação.

💡 Dica: A cópia de histórico é útil quando você quer mostrar ao cliente como era a proposta original antes de revalidar, especialmente para negociações ou análises de evolução de preços.

Revalidar Orçamento

A revalidação cria uma nova versão do orçamento com preços atualizados conforme sua tabela de preços atual e uma nova data de validade.
O que acontece na revalidação:

• 📊 Os preços dos produtos são atualizados automaticamente pela tabela de preços vigente
• 📅 A data de validade é recalculada com base na configuração em Meu Perfil > Loja > Negócios > "Válido por: (dias)"
• ✅ O orçamento volta a ter validade comercial

Como revalidar:

1. Com o orçamento vencido aberto, clique no botão "Revalidar Orçamento".
2. O sistema processará a atualização:
3. • Atualizará cada item pela tabela de preços atual
   • Calculará o novo total
   • Definirá a nova data de validade
3. Compartilhe a nova proposta com o cliente.

⚠️ Importante: A revalidação altera os preços. Se o cliente já tinha visto valores diferentes, revise antes de compartilhar e explique qualquer variação significativa.

Desativando o Alerta de Vencimento

Se você não quer que o alerta apareça sempre que abrir um orçamento vencido, é possível desativá-lo.
Para desativar o alerta:

1. Acesse Meu Perfil.
2. Clique em Loja.
3. Navegue até Negócios.
4. Localize a opção "Não aparecer alerta de vencimento dentro do orçamento".
5. Ative o botão.
6. Salve as alterações.

💡 Dica: Desativar o alerta é útil se você trabalha frequentemente com orçamentos vencidos e já conhece o processo. Mas lembre-se: mesmo sem o alerta, o orçamento continua vencido até ser revalidado.

Resumo prático:

Atualizado em: 11/08/2026