Automação de Atividades para Vendedores

A automação de atividades permite que sua equipe comercial ganhe produtividade, garantindo que nenhum contato com o cliente seja esquecido durante o processo de venda.
Com isso, os vendedores focam no que realmente importa: fechar negócios.

Neste artigo, você verá:

• O que são atividades automatizadas
• Como automatizar atividades no sistema
• Editando automações
• Como isso impacta o processo de vendas

O que são atividades automatizadas?

As atividades automatizadas são tarefas criadas automaticamente pelo sistema com base em ações ou etapas do funil de vendas.
Isso significa que, em vez de o vendedor criar manualmente lembretes e follow-ups, o sistema já agenda essas ações para ele.
Esse tipo de automação ajuda a manter um acompanhamento constante dos clientes, aumentando as chances de conversão, já que o follow-up é uma etapa essencial do processo comercial.

Por exemplo:

• Quando um negócio entra em uma etapa.
• Quando um cliente realiza uma ação.
• Quando uma negociação é iniciada ou avançada.

Com isso, o vendedor recebe atividades prontas para executar, como follow-ups e contatos.

Como automatizar atividades

Siga o passo a passo abaixo:

1. Entre no sistema e vá até a área de Negócios, clique em Automação de atividades ou em Agenda → Automação de Atividades.

2. Crie uma automação de atividades clicando em "Criar novo".
3. Defina qual atividade será criada automaticamente.

Você pode configurar:

• Nome do grupo.
• Nome de atividade. Você pode criar várias atividades para o mesmo grupo.
• Prazo para execução. Tempo para seu vencimento a partir de seu início.
• Tipo de atividade (Obrigatória). Escolha um tipo que esteja previamente cadastrado ou cadastre em Agenda → Agenda → Nova Atividade → Em "Tipo", clique em "+ Cadastrar Novo".
• Responsável.
• Automação que deseja.

4. Ao concluir as etapas, clique em Salvar.

Editando Automações

Caso precise desativar alguma automação ou editar uma existente, clique nos respectivos campos abaixo:

Como isso funciona na prática

A partir da configuração:

• O sistema cria atividades automaticamente
• O vendedor recebe tarefas sem precisar criar manualmente
• O cliente é acompanhado em todas as etapas

Isso padroniza o processo comercial e melhora o controle das negociações.

Benefícios da automação

• Padronização do atendimento
• Redução de tarefas manuais
• Mais controle sobre o funil de vendas
• Aumento na produtividade da equipe

Atualizado em: 31/08/2026