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Como Criar um Orçamento no HoopCRM

Criar um orçamento detalhado no HoopCRM é fundamental para o processo de vendas, permitindo registrar todas as informações do negócio, produtos e formas de pagamento. Este guia prático e objetivo mostra como adicionar um orçamento de forma eficiente.


Neste artigo, você verá:


Iniciando a Criação do Orçamento

Acesse a Lista de Negócios: No HoopCRM, passe o mouse sobre a aba "Negócios" e clique em "Negócios em lista".



Na página da Negócios em lista, clique no botão "Criar novo orçamento".

Preenchendo as informações do Orçamento

Uma tela de preenchimento será exibida. Insira as informações relevantes. Atenção: Preencha apenas os dados que você tiver em mãos.

  • Responsáveis: Vendedores responsáveis pelo orçamento.
  • Compartilhado com: Outros vendedores que terão acesso ao orçamento.
  • Cliente: Nome do cliente (obrigatório).
  • Especificador: Nome do especificador.
  • Referência Externa: Palavras-chave para identificação.
  • Origem: De onde veio a possível compra (ex: Indicação de arquiteto).
  • Previsão de Fechamento: Data esperada para o fechamento.
  • Válido até: Data de validade do orçamento.
  • Especificar Produtos: Recomendamos "Sim" para detalhar os produtos.


Adicionando Produtos ao Orçamento

Na próxima tela, clique em "Adicionar Produto".



Busque ou Crie o Produto:

  • Buscar: Digite o nome do produto. Se existir, ele aparecerá nos resultados.
  • Criar Novo Produto: Se não existir, clique em "Criar Novo Produto" e preencha os dados (Categoria, Nome, Fabricante, SKU, EAN, Referência de Loja, Atributos, Descrição, Quantidade, Grupo, Valor Unitário, Unidade).



  • Categorias: Escolha uma categoria dentre as disponíveis ou crie uma nova.
  • Nome do produto: Insira o nome do produto do qual queira adicionar.
  • Fabricante: Insira o fabricante do seu produto.
  • SKU de Fábrica: Insira o código da fabricante.
  • EAN: Insira o código de barras.
  • Referência de Loja: Código interno da loja. Caso não haja, pode gerar o código automaticamente ao clicar no botão “Gerar código”, no canto inferior direito do campo.
  • Atributos: Insira os atributos atrelados ao produto.
  • Descrição: Coloque uma breve descrição do seu produto.
  • Quantidade: Insira a quantidade de itens para adicionar ao orçamento.
  • Grupo: Insira um grupo caso queira adicionar o produto a um grupo específico.
  • Valor unitário: O valor a ser cobrado por unidades.
  • Unidade: Escolha o que se equivale a unidade do produto. Existem várias opções, por exemplo, metro quadrado, litros etc.


Você pode adicionar mais produtos repetindo os passos.
Uma vez clicado no botão “Salvar”, aparecerá esta tela.




Configurando Frete

Clique no botão verde à direita para definir o preço do frete. (O desconto do orçamento não afeta o frete).




Condições de Pagamento

Adicione as Condições de Pagamento que serão apresentadas ao cliente.
As condições representam as opções comerciais da venda, como:

  • Pix
  • Cartão de crédito parcelado
  • Boleto

É possível adicionar mais de uma condição para apresentar diferentes possibilidades ao cliente.


Ao gerar a venda, você poderá selecionar somente uma condição, que será a enviada ao seu ERP (caso você tenha ERP integrado).


Detalhamento das Formas de Pagamento

Preencha o Detalhamento das Formas de Pagamento, caso seja necessário registrar como o pagamento será dividido.
O detalhamento permite informar:

  • Forma de pagamento.
  • Valor utilizado em cada forma.
  • Quantidade de parcelas (opcional).
  • Data prevista (opcional).
  • Informações adicionais (opcional).

Exemplo:
Um orçamento no valor de R$ 3.000,00 pode ser detalhado da seguinte forma:

  • R$ 1.500,00 em 3x no Crédito.
  • R$ 800 no Dinheiro.
  • R$ 700 no débito.

A soma das formas de pagamento deve corresponder ao valor total do orçamento.


Importante: o detalhamento das formas de pagamento serve para registrar como a venda foi dividida. Ao gerar o pedido, será necessário selecionar uma única Condição de Pagamento, que será utilizada no envio ao ERP.

Para saber mais detalhes das condições e formas, temos um guia específico para isso, basta acessar Condições e Formas de Pagamento no Hoop.


Em seguida, clique em "Próximo", e avance para a próxima etapa que será o Status. Então está tela será carregada.



Aqui você pode criar atividades referente ao negócio, notas, inserir anexos, editar detalhes do responsável, do cliente, entre outras informações.

Compartilhando o Orçamento

  1. No canto superior direito, clique em "Imprimir/Baixar".
  2. Selecione "Compartilhar": Desça o mouse e clique na opção "Compartilhar".



  1. Copie o Link: Na tela que aparecer, clique em "Copiar link".

O link pode ser compartilhado em qualquer plataforma (ex: WhatsApp Web). Ao acessá-lo, o cliente verá o orçamento completo.


Quando o cliente acessar o link, aparecerá algo semelhante a isto:

Atualizado em: 05/08/2026

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