Você verá como configurar Formas de Pagamento e Condições de Pagamento no HoopCRM, além de entender a diferença entre elas e como utilizá-las durante o processo de orçamento e geração de pedidos.

Neste artigo, você verá:

• Como acessar os Métodos de Pagamento
• Condições de Pagamento
• Formas de Pagamento
• Fluxo de Venda
• Regras Importantes

Acessando os Métodos de Pagamento

Para criar ou editar pagamentos, acesse:
Meu Perfil > Loja > Métodos de Pagamento

Nesta tela estarão disponíveis:

• Condições de Pagamento
• Formas de Pagamento

Condições de Pagamento

As Condições de Pagamento são utilizadas nos orçamentos e representam a condição comercial acordada com o cliente.
Exemplos:

• Pix
• Cartão de crédito
• Boleto
• Parcelamento em determinada quantidade de vezes

Para criar, basta clicar em "Nova condição de pagamento", você poderá cadastrar então as seguintes informações:

• Nome da condição
• Custo (percentual)

Durante a criação de um orçamento, é possível apresentar diferentes condições para apresentar ao cliente.
Exemplo:
Orçamento de R$ 3.000:

• Pix com 5% de desconto
• Cartão de crédito em 6 vezes
• Boleto

Ao fechar a venda, será necessário selecionar apenas uma condição de pagamento, pois essa informação será enviada ao ERP.

Para saber o passo a passo da criação de um orçamento, temos um guia específico para isso, basta acessar Criando um Orçamento no HoopCRM.

Condições de Pagamento com ERP integrado

Quando a loja possui integração com ERP e você clicou em "Puxar condições de pagamento do ERP", as condições de pagamento são gerenciadas pelo sistema externo.
Neste cenário:

• Não é possível criar novas condições de pagamento.
• O nome da condição não pode ser alterado.
• O custo da condição continua podendo ser editado.

Exemplo:
A condição "Pagamento em Cartão" possui custo de -5%.
O custo pode ser ajustado para refletir a regra comercial da loja, mas o nome permanece bloqueado.

Formas de Pagamento

As Formas de Pagamento são utilizadas para o detalhamento do pedido, permitindo registrar como o pagamento foi de fato realizado.
Elas NÃO definem a condição enviada ao ERP.
Para criar, clique em "Nova forma de pagamento", adicione então o nome da forma, baseada na sua estratégia comercial, exemplos:

• PIX
• Cartão de crédito
• Prazo
• Crédito
• Parcelado com juros
• À vista
• Boleto

Ao criar um orçamento, na parte de produtos, exibirá então o "DETALHAMENTO DE FORMAS DE PAGAMENTO".
Exemplo:
Venda de R$ 3.000:

• R$ 1.500 em 3x no crédito
• R$ 800 no dinheiro
• R$ 700 no débito

Neste caso, o detalhamento demonstra como o pagamento foi dividido de fato, enquanto a condição selecionada no fechamento da venda será a informação enviada ao ERP. Além disso, você pode incluir parcelas, data prevista e informação adicional.

Formas de Pagamento com ERP integrado

Mesmo utilizando integração com ERP, é possível criar novas formas de pagamento para utilizar no detalhamento dos pedidos.
Caso a loja utilize:

• Formas de pagamento do ERP.
• Ou integração via webhook.

O sistema poderá aplicar regras específicas conforme a configuração realizada.

Utilização no fluxo de venda

No orçamento

É possível:

• Adicionar diversas Condições de Pagamento.
• Apresentar diferentes opções ao cliente.
• Configurar descontos, custos e parcelas.

Na geração do pedido

Antes de gerar o pedido, já deixe preenchido o detalhamento das formas de pagamento, em seguida, clique em Gerar Pedido:

1. Selecione uma única Condição de Pagamento.
2. Essa condição será enviada ao ERP, se aplicável.

Regras importantes:

• Condições de Pagamento definem a regra comercial da venda.
• Apenas uma Condição de Pagamento é enviada ao ERP.
• Formas de Pagamento servem para detalhar como o pagamento foi realizado.
• É possível utilizar várias Formas de Pagamento no detalhamento.
• A soma das formas de pagamento deve corresponder ao valor total do pedido.

Atualizado em: 05/08/2026