Como Criar um Funil de Vendas no HoopCRM
Um funil de vendas bem estruturado é essencial para gerenciar o processo comercial de suas campanhas, desde a captação de leads até o fechamento da venda. No HoopCRM, você pode criar e personalizar funis de vendas específicos para cada campanha, otimizando o acompanhamento e a conversão. Este guia detalha o processo de criação de um funil de vendas para suas campanhas.
Neste artigo você verá:
- Mais detalhes sobre Funil de Vendas
- Acessando a Configuração de Funis
- Criando um Novo Funil de Vendas
- Definindo as Etapas do Funil
Mais detalhes sobre Funil de Vendas
Para saber mais detalhes referente ao funil de vendas, temos um artigo dedicado somente para este módulo. Basta acessar abaixo:
Acessando a Configuração de Funis
Para começar a criar seu funil de vendas, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Negócios: No menu principal do HoopCRM, navegue até a seção Negócios.
- Acesse o funil específico: Clique em Funil e em seguida selecione qualquer funil.
- Vá para Configurações de Funil: Localize e clique na opção Configurações de Funil.
Criando um Novo Funil de Vendas
- Clique em "Inserir Novo Funil": Na tela de gerenciamento de funis, vá até o final da página e clique em "Inserir Novo Funil".
- Nomeie o Funil: Atribua um nome claro e descritivo ao seu funil, que reflita a campanha ou o objetivo (ex: "Funil Campanha Verão 2026", "Funil Lançamento Produto X").
Definindo as Etapas do Funil
As etapas são os estágios pelos quais um negócio avança no seu funil. Você pode personalizar as etapas de acordo com o processo da sua campanha:
- Adicione Etapas: Clique em "Adicionar" e insira o nome de cada fase do seu funil (ex: "Lead Qualificado", "Primeiro Contato", "Proposta Enviada", "Negociação").
- Organize as Etapas: Arraste e solte as etapas para definir a ordem correta do seu processo de vendas.
Atualizado em: 14/05/2026
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