Artigos sobre: Negócios

Buscar Orçamentos e seus Filtros no HoopCRM

A busca de orçamentos no HoopCRM ficou mais completa. Agora é possível localizar negócios não só pelo nome do cliente e especificador/arquiteto mas também por CPF, CNPJ e telefone. Isso agiliza o atendimento, principalmente quando o vendedor já tem em mãos algum dado do cliente e precisa retomar um orçamento rapidamente.

Essa busca está disponível tanto em Negócios > Negócios em Lista quanto em Negócios > Funil.


Neste artigo, você verá:


Buscando por Nome

  1. Acesse Negócios > Negócios em Lista ou Negócios > Funil.
  2. No campo de busca, digite o nome completo ou parte do nome do cliente, arquiteto/especificador.


Negócios em Lista

Funil

O sistema retornará todos os negócios vinculados àquele nome.


Buscando por CPF ou CNPJ

  1. No campo de busca, digite o CPF ou CNPJ do cliente.
  2. Não é necessário digitar pontos, barras ou traços. O sistema reconhece o número mesmo sem formatação.

Exemplos válidos:

  • 12345678900
  • 123.456.789-00
  • 12345678000190
  • 12.345.678/0001-90


Buscando por Telefone

  1. No campo de busca, digite o telefone do cliente.
  2. Assim como CPF e CNPJ, não é necessário digitar parênteses ou traços.
  3. Também é possível buscar por apenas os 4 primeiros ou os 4 últimos dígitos do telefone, útil quando você não tem o número completo em mãos.

Exemplos válidos:

  • 51999998888
  • (51) 99999-8888
  • 5199 (4 primeiros dígitos)
  • 8888 (4 últimos dígitos)


Filtros Avançados

Além da busca por texto, tanto a tela de Negócios em Lista quanto a de Funil possuem um painel de filtros avançados, acessado pelo ícone de filtro.


Filtros - Negócios em lista

Filtro - Funil



Entre os filtros disponíveis estão:

  • Apenas Negócios com Cliente
  • Mostrar todos os Negócios (com mais de 3 meses)
  • Pesquisa por vendedor
  • Pesquisa por especificador
  • Pesquisa por construtora
  • Pesquisa por ponto de vendas
  • Pesquisa por valor (mínimo e máximo)
Os filtros disponíveis podem variar entre a tela de Negócios em Lista e o Funil. Use o botão "Limpar filtros" para remover todas as seleções e voltar à listagem padrão.


Com a busca expandida, sua equipe localiza orçamentos com muito mais agilidade, mesmo tendo apenas um dado parcial do cliente em mãos, reduzindo o tempo de atendimento e evitando a criação de cadastros duplicados.

Atualizado em: 11/06/2026

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