Histórico de Alterações de um Negócio no HoopCRM
No HoopCRM, acompanhar o histórico de alterações de um negócio é fundamental para entender a evolução de cada oportunidade de venda. Essa funcionalidade permite visualizar todas as modificações realizadas em um orçamento ou pedido, oferecendo transparência e controle sobre o processo. Este guia detalha como acessar e interpretar o histórico de alterações de um negócio.
Neste artigo, você verá:
- O que é o Histórico de Alterações de um Negócio?
- Acessando o Histórico de Alterações
- Visualizando as Alterações na Linha do Tempo
O que é o Histórico de Alterações de um Negócio?
O histórico de alterações de um negócio é um registro detalhado de todas as modificações feitas em um card de negócio dentro do HoopCRM. Isso inclui mudanças de valor, etapa do funil, atribuição de vendedores, e outras informações relevantes. Ter acesso a esse histórico permite que a equipe de vendas e gestão compreenda o percurso do negócio, identifique gargalos e tome decisões mais informadas.
Acessando o Histórico de Alterações
Para visualizar todas as alterações feitas em um determinado orçamento ou pedido, siga os passos abaixo:
- Acesse o Funil de Vendas: No menu principal do HoopCRM, navegue até a seção Negócios e, em seguida, clique em Funil. Acesse então o funil que deseja.
- Localize o Card do Negócio: Dentro do Funil de Vendas, localize o card do negócio para o qual você deseja acessar o histórico. Você pode usar os filtros para encontrar o negócio mais rapidamente. E então clique no card do negócio para abri-lo e acessar seus detalhes.
Visualizando as Alterações na Linha do Tempo
Dentro do card do negócio, você encontrará uma seção dedicada ao histórico de alterações, geralmente chamada de "Linha do Tempo" ou "Log".
- Selecione a Aba "Linha do Tempo" ou "Log": Dentro do card do negócio, navegue até a aba que exibe o histórico de atividades e alterações. Esta aba pode ser nomeada como "Linha do Tempo" ou "Log", dependendo da configuração do seu sistema.
- Interprete o Histórico: Nesta seção, você poderá ver uma lista cronológica de todas as alterações. Cada entrada geralmente mostra:
- O que foi alterado: Ex: "O valor mudou de R$100,00 para R$150,00", "O negócio mudou da etapa Contatado para Em negociação | Alto potencial".
- Quem fez a alteração: Ex: "por Admin", "por [Nome do Usuário]".
- Quando a alteração foi feita: Data e hora da modificação.
Ao utilizar o histórico de alterações, você mantém um registro completo da evolução de cada negócio, facilitando a auditoria, a análise de desempenho e a colaboração entre a equipe de vendas.
Atualizado em: 18/05/2026
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