Versões de Orçamentos
As versões de um orçamento permitem criar variações de uma mesma proposta sem alterar o original. Isso é útil quando você precisa apresentar ao cliente uma proposta alternativa com produtos diferentes, preços ajustados ou condições distintas, mantendo a versão anterior intacta para comparação ou retomada. Também é possível restaurar um orçamento para um estado anterior por data e horário.
Neste artigo, você verá:
Acessando as Opções de Versão
- Abra o orçamento desejado em Negócios > Negócios em Lista.
- No topo da tela, ao lado do número do orçamento, clique no botão de versão — ele exibe o número da versão atual (ex: Versão #19756828).
Um menu será exibido com três opções:
- Versão atual: informa o número e quando foi atualizada pela última vez.
- Criar Nova Versão: cria uma versão paralela sem modificar a original.
- Restaurar para salvamentos passados: retorna o orçamento a um estado anterior.
Criando uma Nova Versão
- No menu de versão, clique em "Criar Nova Versão".
- No modal, escolha como a nova versão será criada:
- Sem produtos: a nova versão é criada em branco, sem nenhum item da versão atual.
- Com os mesmos produtos da versão atual: a nova versão é criada com os mesmos itens já inseridos.
- Clique em "Criar".
A nova versão será gerada e você poderá editá-la livremente. A versão original permanece salva e pode ser acessada a qualquer momento pelo seletor de versão.
Restaurando uma Versão Anterior
Caso precise retornar o orçamento a um estado salvo anteriormente:
- No menu de versão, clique em "Restaurar para salvamentos passados".
- No modal "Histórico", selecione a data e o horário do salvamento para o qual deseja restaurar.
- Clique em "Restaurar".
O orçamento voltará ao estado correspondente ao momento selecionado.
Para que a versão do orçamento seja exibida na listagem de negócios, ative a opção "Exibir versão na lista de orçamentos" em Perfil > Loja > Negócios. Consulte o artigo Configurações de Orçamento no HoopCRM para mais detalhes.
Atualizado em: 29/06/2026
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