Configurações de Orçamento no HoopCRM

Especificar produtos dentro de orçamentos

Ativar ou não opção de especificar produtos no Orçamento.

Mostrar estoque no orçamento

Exibe a disponibilidade de estoque dos produtos diretamente no orçamento.

Bloquear seleção de atributos no produto pai

Impede a alteração de atributos diretamente no produto principal (pai), mantendo a consistência das variações.

Salvar alterações de produtos em orçamento

Mantém alterações feitas nos produtos dentro do orçamento, sem necessidade de recriar ou atualizar manualmente.

Salvar imagens de produtos em orçamento

Armazena a imagem do produto no momento em que ele é adicionado ao orçamento. Isso evita alterações futuras caso a imagem do produto seja modificada no cadastro.

Caixinha de salvar informações sempre aparecendo

Mantém visível o aviso para salvar alterações no orçamento, evitando perda de dados.

Mostrar número do pedido

Exibe o número do pedido dentro do orçamento

Próximo número do pedido

Define qual será o próximo número utilizado na geração de pedidos. Este campo possui um artigo específico, com mais detalhes sobre funcionamento e regras, para saber mais, veja aqui.

Esconder motivo de exclusão de produto

Oculta o campo de motivo ao remover um produto do orçamento.

Exibir produtos inativos (hidden) na busca do orçamento

Permite buscar e adicionar produtos que estão marcados como inativos no sistema. Recomendado utilizar com cautela. Produtos inativos geralmente não fazem mais parte do catálogo ativo. Consulte também o artigo sobre produtos inativos para entender quando utilizar essa opção.

Obrigatoriedade de previsão de vendas antes de imprimir

Exige o preenchimento da previsão de venda antes de permitir a impressão do orçamento.

Obrigatoriedade origem antes de imprimir

Exige o preenchimento da origem do cliente antes da impressão. Exemplos de origem: Instagram; Indicação; Campanha; Loja física.

Obrigatoriedade atividade planejada antes de imprimir

Exige que uma atividade planejada esteja vinculada ao orçamento antes da impressão.

Exibir versão na lista de orçamentos

Mostra a versão do orçamento na listagem. Um orçamento pode ter múltiplas versões, permitindo criar variações sem alterar o original. Temos um artigo referente a esse processo, para saber mais clique aqui.

Habilitar Valor Potencial

Ativa o cálculo de valor potencial do orçamento, utilizado para análise de oportunidades.

Ativar Seleção de Público

Permite classificar o orçamento conforme o tipo de público. Ex: Arquiteto; Consumidor Final; Revenda.