Trocar Botão de "Adicionar Produtos" por "Subir Proposta" (PDF)

Em alguns casos, ao invés de adicionar produtos manualmente no orçamento, você pode incluir uma proposta em PDF. Essa opção é útil quando você já possui um arquivo estruturado pronto para enviar ao cliente.

Neste artigo, você verá:

• O que é essa opção
• Avisos importantes
• Como ativar
• Como usar na prática
• Especificações do arquivo

O que é essa opção?

Ao ativar "Trocar botão de adicionar Produtos por Subir Proposta", a seção tradicional de produtos no orçamento é substituída por um botão de upload de PDF.
Isso significa que você pode anexar uma proposta completa em PDF diretamente no orçamento, sem precisar inserir produtos um a um no sistema.

Avisos importantes

Antes de ativar essa opção, considere os seguintes pontos:

1. Impacto em Relatórios e Dashboards

Quando você ativa essa configuração, os orçamentos não terão produtos registrados no sistema, apenas o PDF anexado. Isso afeta diretamente os relatórios e dashboards.
Solução: Para que os relatórios continuem funcionando corretamente, você deve:

1. Ir em Meu Perfil → Loja → Negócios.
2. Procurar pela opção "Valor usado em Relatórios e Dashboards".
3. Alterar de "Total do orçamento" para "Valor potencial".
4. Assim, os relatórios usarão o valor potencial em vez de produtos listados.

💡 Dica: Certifique-se de ativar também "Habilitar Valor Potencial" para que essa opção funcione corretamente.

2. Impacto em Orçamentos Existentes

Quando você ativa "Trocar botão de adicionar Produtos por Subir Proposta", todos os orçamentos que já tinham produtos ficarão temporariamente sem nenhum produto.
Isso é importante porque:

• Relatórios antigos podem mostrar "sem produtos" nos orçamentos.
• Orçamentos já enviados ao cliente podem aparecer incompletos.
• Você precisará revisitar os orçamentos antigos se quiser atualizá-los.

3. Reversibilidade

Boa notícia: quando você muda a configuração de volta para "Adicionar Produtos", os orçamentos que tinham produtos voltam ao normal.
Porém, qualquer orçamento que foi criado como PDF durante o período com a chave ativa, ficará como se não houvesse produtos e nem o PDF cadastrado.
Recomendação: ative essa opção com cuidado e apenas se tiver certeza de que seu fluxo de vendas se beneficiará dela.

Como ativar

1. Clique em "Meu Perfil".
2. Acesse a aba "Loja".
3. Clique em "Negócios".
4. Role até a seção "Orçamentos".
5. Procure pela opção "Trocar botão de adicionar Produtos por Subir Proposta".
6. Ative a checkbox.
7. Clique em "Salvar".

Como usar na prática

Após ativar a opção, ao criar ou editar um orçamento:

1. Você verá um botão "Subir Proposta" em vez de "Adicionar Produtos".
2. Clique no botão.
3. Selecione o arquivo PDF da sua proposta.
4. O arquivo será anexado ao orçamento.
5. Clique em "Salvar" para confirmar.

O PDF fica armazenado no orçamento e pode ser visualizado a qualquer momento.

💡 Dica: Você pode manter a proposta em PDF enquanto trabalha no orçamento no sistema, garantindo que o cliente receba a documentação completa.

Especificações do arquivo

Para fazer o upload da proposta, respeite as seguintes restrições:

Alternância entre Produtos e Proposta

Você pode ativar e desativar essa opção conforme necessário, sem afetar os orçamentos já criados.
Exemplo:

• Se você tiver orçamentos com produtos adicionados e depois ativar "Subir Proposta", os orçamentos existentes não serão alterados, mas os produtos não serão mais exibidos, até trocar a opção.
• Novos orçamentos seguirão a configuração ativa no momento de sua criação.

Atualizado em: 01/10/2026