• Como Configurar as Permissões de Usuários no HoopCRM

  A gestão de permissões de usuários no HoopCRM é fundamental para controlar o acesso a diferentes funcionalidades e dados do sistema, garantindo a segurança das informações e a organização das operações da sua equipe. Este guia detalha como configurar as permissões para cada perfil de usuário, assegurando que cada membro da equipe tenha acesso apenas ao que é necessário para suas funções. Para configPopular

• Convidando um Novo Usuário

  Adicionar novos usuários ao sistema permite que sua equipe tenha acesso ao CRM, podendo acompanhar atendimentos, negociações e atividades do dia a dia. Como convidar um novo usuário Acesse Meu Perfil Loja Vá até a aba Usuários PPopular

• Como Redefinir a Senha de Acesso no HoopCRM

  Esqueceu sua senha de acesso ao HoopCRM? O processo de redefinição é simples e pode ser feito diretamente pela tela de login, sem precisar entrar em contato com o suporte. Neste artigo, você verá: Solicitando a Redefinição Acessando o E-mail de Recuperação Criando a Nova Senha Solicitando a Redefinição Na tela de login do HoopCRM, clique em "Esqueci minha senha". Você será direcAlguns leitores

• Configurações do Perfil da Loja

  Manter o perfil da sua loja atualizado no HoopCRM é fundamental para a sua presença online e para a comunicação com seus clientes. Este guia rápido e objetivo mostra como editar as informações da sua loja. Acessando as Configurações da Loja Acesse o Perfil da Loja: No HoopCRM, passe o mouse sobre sua imagem de perfil (ou ícone de usuário) e clique em "Loja". PágiAlguns leitores

• Como Adicionar Vendedores no HoopCRM

  Adicionar vendedores ao HoopCRM é o primeiro passo para estruturar sua equipe comercial dentro do sistema. Cada vendedor cadastrado passa a ter acesso ao app e ao CRM conforme a função atribuída, podendo registrar atendimentos, criar orçamentos e acompanhar seus negócios. Este guia mostra como realizar esse cadastro pelo painel administrativo. Neste artigo, você verá: Acessando o Gerenciamento de Usuários Preenchendo os Dados do Novo Usuário (preeAlguns leitores

• Configuração da Forma de Pagamento no HoopCRM

  Antes de utilizar as formas de pagamento nos orçamentos, é preciso definir como elas vão se comportar dentro do sistema. O HoopCRM permite configurar se as formas de pagamento podem ser aplicadas produto a produto, apenas no final do orçamento, ou em ambos os casos. Neste artigo, você verá: Acessando as Configurações de Negócios Pagamento Produto a Produto Pagamento Apenas no Final do Orçamento (3-pagamento-aPoucos leitores

• Orçamento | Configuração da Data de Validade no HoopCRM

  A data de validade define por quanto tempo um orçamento permanece vigente após ser enviado ao cliente. Configurar esse prazo de forma padronizada garante que sua equipe não negocie com base em propostas vencidas, além de criar um senso de urgência natural durante o processo de venda. Configurando a Validade dos Orçamentos No canto inferior esquerdo da tela, passe o mouse sobre o ícone de perfil e clique em "Loja". No menu lateral, clique em "Negócios". (https://storagePoucos leitores

• Configurações Gerais do Orçamento (informações para clientes) no HoopCRM

  O HoopCRM permite personalizar quais informações serão exibidas para o seu cliente no orçamento. Você pode ativar ou desativar itens como preços de ambientes, SKUs, imagens de produtos e muito mais, garantindo que o documento final esteja alinhado com a sua estratégia de vendas. Neste artigo, você verá: Passo a Passo para Configurar Acesse as Configurações da Loja Navegue até Negócios (3-2-navegue-ate-negociosPoucos leitores

• Observação Padrão para Pedidos e Orçamentos no HoopCRM

  O HoopCRM permite configurar uma observação padrão para ser incluída automaticamente em todos os seus pedidos e orçamentos. Isso é útil para informações recorrentes, como prazos de entrega, políticas de troca ou mensagens de agradecimento. Neste artigo, você verá: Passo a Passo para Configurar 1. Acesse as Configurações da Loja 2. Navegue até Negócios 3. Insira a Observação PadrPoucos leitores

• Personalizar Capa e Contracapa de Orçamentos/Pedidos

  A personalização de capa e contracapa permite deixar seus orçamentos e pedidos com uma apresentação mais profissional, alinhada à identidade visual da sua loja. Com essa configuração, você pode inserir imagens personalizadas na abertura e no encerramento dos documentos enviados ao cliente. Quais são os requisitos das imagens? Antes de configurar, é importante seguir os padrões aceitos pelo sistema: Formatos aceitos: JPEG, BMP, PNG e WebP. Dimensões máximas: Até 8.000 x 8.000 pixesPoucos leitores

• Editar Dados de Usuário

  Este artigo explica como gerenciar as informações dos usuários cadastrados no sistema, permitindo atualizar dados pessoais, funções e realizar o reset de senhas para garantir a segurança e o acesso da equipe. Neste artigo, você verá: Como localizar e editar um usuário Como alterar funções e dados cadastrais. Como realizar o reset de senha Acessando a Gestão de Usuários Clique no seuPoucos leitores

• Dados Obrigatórios de Cadastros no HoopCRM

  A funcionalidade de Dados Obrigatórios permite que o administrador da loja defina quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente durante os cadastros e operações do sistema. Com isso, é possível garantir que sua equipe sempre registre as informações essenciais para clientes, orçamentos e pedidos, mantendo a base de dados completa e padronizada. Neste artigo, você verá: Acessando os Dados Obrigatórios Clientes e Especificadores (3-clientes-e-ePoucos leitores

• Alterando Layout do Orçamento (Versão Impressa) no HoopCRM

  O HoopCRM oferece diferentes modelos de layout para a versão impressa dos seus orçamentos, permitindo personalizar a apresentação para seus clientes. Este guia rápido mostra como escolher e aplicar o layout desejado. Neste artigo, você verá: Modelos de Layout Passo a Passo para Alterar o Layout: Modelos de Layout Atualmente, o sistema possui 3 modelos de layout para orçamentos. Cada modelo organiza as informações de formPoucos leitores

• Como Integrar Número de WhatsApp no HoopCRM

  Integrar seu número de WhatsApp ao HoopCRM permite centralizar a comunicação com seus clientes, gerenciar conversas e otimizar o follow-up diretamente da plataforma. Este guia detalha o processo de conexão de um novo número de WhatsApp ao seu HoopCRM, utilizando a autenticação via Meta (Facebook Business). Neste artigo, você verá: Acesse as Configurações Inicie a Conexão Autenticação via Meta InsiraPoucos leitores

• Alterar o Número do Pedido no HoopCRM

  O HoopCRM permite configurar manualmente qual será o próximo número de pedido gerado no sistema. Essa funcionalidade é útil em cenários de migração, padronização ou continuidade de numeração já existente. Neste artigo, você verá: Onde configurar o número do pedido Como alterar corretamente Regras e cuidados importantes Acessando a configuração Vá no ícone do seu perfil, clique em "LojaPoucos leitores

• Exclusão de Usuários

  Excluir um usuário do Hoop é necessário quando alguém deixa de fazer parte da equipe ou não precisa mais acessar o sistema. Antes de concluir a exclusão, é importante definir quem ficará responsável pelos contatos e negócios desse usuário. Quando excluir um usuário? Você pode excluir um usuário quando: Ele não faz mais parte da equipe Não precisa mais acessar o sistema Houve mudança de responsáveis no time Como excluir um usuário No sistema, vá até Meu perfil Loja UsuáPoucos leitores

• Desconto Aplicado por Vendedor

  A configuração de desconto por vendedor permite definir limites de descontos diretamente nos negócios. Essa funcionalidade garante mais controle comercial e evita concessões indevidas. Quando utilizar essa configuração? Você pode configurar descontos por vendedor quando: Deseja limitar o percentual de desconto aplicado Precisa padronizar a política comercial da equipe Quer ter mais controle sobre negociações Como configurar o desconto por vendedor No sistema, vá até Meu PeAlguns leitores