Pontos de Venda no HoopCRM

Este guia demonstra como configurar e gerenciar Pontos de Venda (PDV) no HoopCRM, permitindo organizar suas operações por filiais, lojas ou espaços diferentes e filtrar dados de vendas por localização.
Neste artigo, você verá:

• O que são Pontos de Venda
• Como criar um novo Ponto de Venda
• Como configurar e editar um Ponto de Venda
• Filtro de Ponto de Vendas no Funil
• Como visualizar relatórios por Ponto de Venda

O que são Pontos de Venda

Pontos de Venda (PDV) são localizações ou filiais da sua empresa dentro do sistema HoopCRM. Ao fazer login, você precisará selecionar o PDV ao qual deseja acessar naquele momento. Isso garante que seus dados de vendas, negócios e relatórios estejam sempre associados à localização correta. Assim que fizer login no Hoop, aparecerá uma janela para selecionar o ponto de venda. Caso não consiga, é possível também ir ao seu perfil e selecionar o PDV.

Cada PDV pode ter:

• Logo e identidade visual únicas.
• Endereço próprio.
• Usuários específicos com acesso autorizado.

Isso é essencial se você trabalha com múltiplas filiais, lojas em diferentes cidades ou equipes separadas geograficamente.

Como criar um novo Ponto de Venda

Apenas usuários administradores conseguem criar e gerenciar Pontos de Venda.

1. Acesse Meu Perfil > Clique em Loja > Selecione Pontos de Venda.

2. Clique em + Criar novo Ponto de Venda.
3. Preencha o nome do PDV (ex: "Loja Centro", "Filial Sul", "Showroom SP").
4. Clique em Salvar.

Após criar o PDV, você terá a tela de edição para adicionar mais detalhes (logo, endereço e usuários).

Como configurar e editar um Ponto de Venda

Ao criar um novo PDV ou editar um já existente, você acessa a tela de configuração onde é possível personalizar, clique no ícone verde para edição:

Logo do Ponto de Venda

1. Na tela de edição do PDV, localize a seção Logo.
2. Clique na imagem salva no seu computador e clique para abrir.
3. Clique em Salvar.

Endereço do Ponto de Venda

1. Preencha os campos de Endereço:
2. • Tipo (Entrega, Cobrança, Comercial, Residencial)
   • CEP
   • Rua e Número
   • Bairro
   • Cidade
   • Estado
   • Complemento
2. Clique em Salvar.

Usuários com acesso ao Ponto de Venda

1. Na seção Usuários, clique em Adicionar novo usuário.
2. Selecione os usuários que terão acesso a este PDV.
3. Clique em Salvar.

Apenas usuários adicionados aqui conseguirão visualizar e trabalhar com negócios, vendas e dados deste PDV (conforme suas permissões de função).

Filtrar por Ponto de Venda no Funil de Vendas

1. Vá em Negócios > Funil.
2. Localize o botão Filtrar Cartões.
3. Procure por Ponto de Vendas na lista de filtros.
4. Selecione o(s) PDV(s) que deseja visualizar.
5. Os cartões serão filtrados mostrando apenas negócios daquele(s) ponto(s) de venda.

Para um guia detalhado sobre filtros no Funil de Vendas, consulte nosso artigo sobre Funil de Vendas no HoopCRM.

Relatório Geral com Filtro de PDV

1. Acesse Relatórios do Painel Geral.
2. No painel de filtros, procure por Ponto de Vendas.
3. Selecione o PDV desejado.
4. Os dados do relatório geral (receita, número de negócios, etc.) serão atualizados para mostrar apenas os pontos de vendas selecionados.
5. Em seguida, clique em "Atualizar".

Relatório de Produtos por Ponto de Venda

1. Vá em Relatórios > Produtos.
2. O sistema exibirá automaticamente uma seção com dados por Ponto de Venda, incluindo:
3. • Quantidade orçada — quantos produtos foram incluídos em orçamentos
   • Quantidade vendida — quantos produtos foram efetivamente vendidos
   • Taxa de conversão — percentual de orçamentos que viraram vendas

Atualizado em: 23/07/2026