Funil de Vendas | Guia do Vendedor no HoopCRM

O Funil de Vendas é o painel onde você acompanha todos os seus negócios organizados por etapa. Por aqui é possível visualizar o status de cada orçamento, movimentar cards entre as etapas conforme o andamento da negociação e acessar relatórios do seu desempenho.

Neste artigo, você verá:

• Acessando o Funil de Vendas
• Entendendo os Cards
• Filtrando os Cards
• Movimentando Cards entre Etapas
• Gerando Relatório

Acessando o Funil de Vendas

1. No menu principal, clique em "Negócios".
2. Na barra superior, clique em "Funil" e escolha o funil desejado.

O funil exibe colunas com as etapas da negociação. No topo de cada coluna são mostrados o total de negócios e o valor consolidado daquela etapa.

Entendendo os Cards

Cada card representa um negócio e exibe as seguintes informações:

• Nome do cliente
• Responsável pelo negócio
• Valor do orçamento
• Data da venda
• Número do negócio
• Status de atividades — indica se há atividades pendentes ou se o negócio está sem acompanhamento
• Etapa atual e opções de movimentação rápida

Filtrando os Cards

É possível aplicar filtros para visualizar apenas os negócios que você precisa acompanhar.

1. Clique no ícone de filtro no canto superior da tela.
2. Selecione os critérios desejados, como vendedor responsável, especificador, ponto de vendas, valor ou período.
3. Os cards serão atualizados automaticamente conforme os filtros aplicados.

Movimentando Cards entre Etapas

Conforme uma negociação avança, você pode mover o card para a etapa correspondente diretamente no funil.

1. Clique e segure o card que deseja mover.
2. Arraste até a coluna da nova etapa e solte.

O card será atualizado na nova etapa e o totalizador da coluna será recalculado automaticamente.

Também é possível mover um negócio pela opção de etapa exibida na parte inferior do próprio card, sem precisar arrastar.

Gerando Relatório

1. No funil, clique no botão "Relatório" ou acesse a opção de exportação disponível na tela.
2. Selecione o período e as informações desejadas e confirme a geração.

O relatório trará um resumo dos seus negócios conforme os filtros aplicados no funil.

Para configurar etapas do funil e outras configurações, é necessário possuir um usuário administrador. Temos um artigo referente a este processo, Funil de Vendas no HoopCRM.

Atualizado em: 16/06/2026