Dados Obrigatórios de Cadastros no HoopCRM
A funcionalidade de Dados Obrigatórios permite que o administrador da loja defina quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente durante os cadastros e operações do sistema. Com isso, é possível garantir que sua equipe sempre registre as informações essenciais para clientes, orçamentos e pedidos, mantendo a base de dados completa e padronizada.
Neste artigo, você verá:
Acessando os Dados Obrigatórios
- No canto inferior esquerdo da tela, passe o mouse sobre o ícone de perfil e clique em "Loja". No menu lateral, clique em "Dados Obrigatórios".
A tela exibirá três seções de cadastro, cada uma com seus respectivos campos configuráveis via checkbox.
Clientes e Especificadores
Nesta seção, defina quais campos serão obrigatórios ao cadastrar um novo cliente ou especificador no sistema.
Gerar Pedido
Nesta seção, configure os campos exigidos no momento em que um pedido for gerado.
Criar Orçamento
Nesta seção, defina quais informações serão obrigatórias ao criar um novo orçamento.
Dica: Marque como obrigatórios apenas os campos realmente estratégicos para o seu processo comercial. Exigir informações em excesso pode gerar atrito no cadastro e atrasar o processo.
Atualizado em: 29/05/2026
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