Definir Valor Usado em Relatórios e Dashboards

O HoopCRM permite escolher qual métrica de valor será usada para calcular dados em relatórios, dashboards e no funil de vendas. Você pode trabalhar com o valor potencial do negócio ou com o valor total dos produtos. A escolha afeta como seus números são exibidos em toda a plataforma.

Neste artigo, você verá:

• Entendendo as Métricas
• Onde Fica a Configuração
• Diferenças Práticas Entre as Opções
• Impacto nos Relatórios, Dashboards e Funil
• Recomendações Importantes

Entendendo as Métricas

Existem duas formas de medir o valor de um negócio no HoopCRM:

Valor Potencial

É o valor que você define manualmente ao criar ou editar um negócio em Negócios > Negócios (lista). Representa a oportunidade comercial esperada, independente dos produtos que você já adicionou ao orçamento.
Exemplo: Você identifica uma oportunidade de R$ 3.000,00 com um cliente e insere esse valor no campo "Valor Potencial" do negócio.

Acesse aqui nosso artigo referente ao Valor Potencial.

Valor Total dos Produtos

É a soma de todos os produtos adicionados ao orçamento, calculada automaticamente conforme você adiciona itens. Se você adicionar produtos que ultrapassem o valor potencial, esse será o valor considerado.
Exemplo: Você criou um negócio com valor potencial de R$ 3.000,00, mas ao detalhar a proposta, adicionou produtos totalizando R$ 6.000,00. Neste caso, o valor total dos produtos é R$ 6.000,00.

Onde Fica a Configuração

A opção de escolher qual métrica usar está centralizada em um único lugar:
Meu Perfil → Loja → Negócios → Na área de "Orçamentos", vá em "Valor usado em Relatórios e Dashboards".

Diferenças Práticas Entre as Opções

Veja como cada métrica funciona na prática:

Opção 1: Valor Potencial

Como funciona:

• Usa apenas o valor que você inseriu no campo "Valor Potencial" do negócio.
• Os relatórios, dashboards e funil consideram esse número.

• Não importa se os produtos totalizaram mais ou menos.

Exemplo de cenário:

• Você cria um negócio com valor potencial de R$ 3.000,00.
• Adiciona produtos que totalizam R$ 2.500,00.
• Relatórios e dashboards mostram R$ 3.000,00 (o valor potencial).
• O funil de vendas rastreia baseado em R$ 3.000,00.

Quando usar:

• Você quer trabalhar com projeções e oportunidades esperadas.
• Prefere métricas baseadas em análise comercial (não apenas em produtos pronta).
• Seus negócios têm escopo variável.

Opção 2: Valor Total dos Produtos (Padrão)

Como funciona:

• Usa o valor real dos produtos adicionados ao orçamento.
• Os relatórios, dashboards e funil consideram esse número.

• Reflete o que foi efetivamente propostos ao cliente.

Exemplo de cenário:

• Você cria um negócio com valor potencial de R$ 3.000,00.
• Adiciona produtos que totalizam R$ 6.000,00.
• Relatórios e dashboards mostram R$ 6.000,00 (o total de produtos é maior).
• O funil de vendas rastreia baseado em R$ 6.000,00.

Quando usar:

• Você quer maior precisão nos números finais.
• Prefere trabalhar com valores reais de propostas.
• É a opção padrão do sistema (recomendada).

Impacto nos Relatórios, Dashboards e Funil

A escolha da métrica impacta todos os lugares onde valores são exibidos, como relatórios, dashboards, funil de vendas, filtros, gráficos de evolução, etc.
Não afetados:

• A visualização dentro do orçamento/negócio individual permanece igual

Exemplo Visual do Funil de Vendas

Se você tem 3 negócios:

• Negócio A: Valor Potencial R$ 5.000 | Produtos R$ 4.000
• Negócio B: Valor Potencial R$ 3.000 | Produtos R$ 7.000
• Negócio C: Valor Potencial R$ 2.000 | Produtos R$ 2.000

Com "Valor Potencial" ativado:

• Relatório geral: R$ 10.000 (5k + 3k + 2k)

Com "Valor Total dos Produtos" ativado:

• Relatório mostra: R$ 13.000 (4k + 7k + 2k)

Recomendações Importantes

⚠️ ATENÇÃO - Use com Cuidado
A mudança dessa configuração afeta todos os seus números de forma retroativa (em dashboards e relatórios). Se você já tem dados históricos, uma mudança de métrica pode criar discrepâncias visíveis entre períodos.

Boas práticas:

1. Decida cedo — Escolha a métrica no início do seu uso do HoopCRM e mantenha consistência.
2. Comunique a mudança — Se você precisar mudar depois de já estar usando, avise sua equipe sobre a alteração nos números.
3. Conheça sua preferência — Teste as duas opções em um período de teste antes de decidir qual usar permanentemente.
4. Padrão recomendado — "Valor Total dos Produtos" é o padrão do sistema porque reflete com mais precisão o que foi proposto ao cliente.
5. Documentar decisão — Se sua empresa escolher uma métrica específica, documenta isso em um procedimento interno para que toda a equipe siga o mesmo padrão.

💡 Dica
Se você trabalha com negócios de escopo variável (onde a proposta final pode ser bem diferente da oportunidade inicial), considere usar "Valor Total dos Produtos" para refletir a realidade das suas propostas.

Resumo rápido:

Atualizado em: 11/08/2026