• Como Adicionar Clientes no HoopCRM

  Adicionar novos clientes ao HoopCRM é um processo rápido e essencial para gerenciar seus contatos e negócios. Este guia prático mostra como registrar um novo cliente, destacando os campos obrigatórios para um preenchimento eficiente. Navegue até Clientes: No menu principal do HoopCRM, posicione o mouse sobre "Contatos" e, em seguida, clique em "Clientes". UmaPoucos leitores

• Como Acessar Dados de Clientes no HoopCRM

  A área de Clientes no HoopCRM centraliza todas as informações dos seus contatos comerciais, histórico de orçamentos, dados de contato, negócios associados e muito mais. Saber navegar até essa área é o ponto de partida para acompanhar o relacionamento com cada cliente e manter o pipeline sempre atualizado. Acessando a Lista de Clientes No menu principal, passe o mouse sobre "Negócios" ou "Contatos" e vá em "Clientes". ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/Poucos leitores

• Carteira de Clientes no HoopCRM

  A Carteira de Clientes permite que você gerencie créditos ou saldos disponíveis de seus clientes dentro do sistema. Você pode adicionar saldo, debitá-lo durante orçamentos ou vendas, e acompanhar todo o histórico de movimentações. Isso é útil para clientes com crédito em aberto, descontos pré-aprovados ou sistemas de cashback. Neste artigo, você verá: O que é Carteira de Clientes Como ativar a função? [Como adicionar saldo inicPoucos leitores

• Campos Extras de Clientes

  Os campos extras permitem personalizar o cadastro de Clientes de acordo com a necessidade da operação. Com eles, você pode registrar informações adicionais no sistema de forma organizada. Quando usar Use essa funcionalidade quando for necessário armazenar dados que não existem nos campos padrão do cadastro, como informações específicas do atendimento, operação ou perfil do cliente. Como criar um campo extra Vá em Contatos > Clientes, localize a opção Configurações. ![]Poucos leitores

• Como Adicionar Fábrica/Fornecedor de Produtos

  Antes de cadastrar produtos que estejam atrelados a um fornecedor ou criar atributos no HoopCRM, é necessário que o fabricante ou fornecedor esteja registrado no sistema. O cadastro de fábricas centraliza as informações dos seus fornecedores e serve como base para a organização do catálogo, cada produto e cada conjunto de atributos é vinculado a um fabricante específico. Neste artigo, você verá: Acessando a Lista de Fábricas [Cadastrando um Novo FornecedoPoucos leitores

• Especificadores

  Os especificadores/arquitetos são profissionais responsáveis por indicar produtos em projetos, como arquitetos, designers de interiores ou decoradores. Eles são essenciais para o relacionamento comercial e podem estar vinculados a orçamentos e negociações. Neste artigo, você verá: Como acessar o cadastro de especificadores Como criar um novo especificador Campos Extras [BoasAlguns leitores