Artigos sobre: Contatos

Como Acessar Dados de Clientes no HoopCRM

A área de Clientes no HoopCRM centraliza todas as informações dos seus contatos comerciais, histórico de orçamentos, dados de contato, negócios associados e muito mais. Saber navegar até essa área é o ponto de partida para acompanhar o relacionamento com cada cliente e manter o pipeline sempre atualizado.

Acessando a Lista de Clientes

No menu principal, passe o mouse sobre "Negócios" ou "Contatos" e vá em "Clientes".

O que você encontra na tela de Clientes

Na listagem, estão disponíveis as principais informações de cada cliente, como nome, contato, data de cadastro, etc. A partir daqui, é possível:

Pesquisar e filtrar clientes por diferentes critérios.
Acessar o perfil completo de um cliente clicando no lápis verde.
Adicionar novos clientes manualmente.

Com acesso à área de Clientes, sua equipe tem uma visão completa da base de contatos da loja, facilitando o acompanhamento de cada relacionamento comercial e a identificação de oportunidades em aberto.

Atualizado em: 22/06/2026

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