Atividades, Follow-up e Agenda no HoopCRM

A funcionalidade de Agenda no HoopCRM é uma ferramenta essencial para organizar e gerenciar suas atividades diárias, garantindo que você e sua equipe não percam nenhum compromisso ou follow-up importante. Este guia detalha como acessar, visualizar, editar e criar atividades na agenda, otimizando seu fluxo de trabalho.

Neste artigo, você verá:

• Visão Geral da Agenda
• Criando Novas Atividades na Agenda
• Visualizando Atividades
• Editando Atividades Existentes

Visão Geral da Agenda

A Agenda do HoopCRM permite que você tenha uma visão clara de todas as atividades pré-definidas e pendentes, organizadas por data e responsável. É uma ferramenta colaborativa que ajuda a equipe a manter o controle sobre as interações com clientes e o progresso dos negócios.

Criando Novas Atividades na Agenda

Há duas formas de adicionar atividades na agenda, no Negócio ou diretamente na Agenda:

1. Negócio

Ao acessar Negócios > Funil > Acesse o funil desejado > Clique no Negócio, insira a atividade desejada e Salve. Poderá visualizar a atividade em seguida, mais abaixo, no próprio negócio.

Caso queira visualizá-la na Agenda, clique no menu acima.

2. Agenda

Para adicionar uma nova atividade diretamente na Agenda, siga os passos:

No menu principal do HoopCRM, navegue até a seção Negócios. Dentro de Negócios, clique em Agenda.

Na tela da Agenda, procure por "Nova Atividade".

Preencha os Detalhes: Insira os detalhes da nova atividade, como por exemplo:

• Título da atividade: Título da ação a ser realizada.
• Responsáveis: Quem será o responsável pela atividade.
• Vínculo relacionado: Se por exemplo, relacionado a um negócio (insira o número do negócio ou nome) já existente ou um cliente.
• Data e Horário: Quando a atividade deve ser realizada.
• Participantes: Quem você deseja que faça parte também da atividade.
• Descreva a atividade: Qualquer informação adicional relevante para a atividade.
• Salve a atividade: Clique em Salvar para adicionar a nova atividade à sua Agenda.

Visualizando Atividades

Ao acessar a Agenda, você verá uma lista de todas as atividades. Você pode visualizar as atividades de diferentes maneiras:

• Atividades Pré-definidas: O sistema trará em tela todas as atividades que já estão pré-definidas.
• Visualização por Período: Você pode pesquisar por data para ver as atividades de um dia, semana ou mês específico.
• Visualização por Vendedor: Você também pode filtrar as atividades por vendedor.
• Buscar por Nome: Utilize a barra de Buscar para encontrar atividades através dos nomes dos clientes ou de palavras-chave relacionadas às atividades.

Editando Atividades Existentes

Para modificar uma atividade já existente na Agenda, siga estes passos:

1. Localize a Atividade: Encontre a atividade que deseja editar na lista da Agenda.
2. Clique para Editar: Clique no ícone de edição (lápis verde) ao lado da atividade.

3. Faça as Alterações: Altere as informações necessárias, como data, horário, descrição, responsáveis, etc.
4. Salve as Alterações: Clique em Salvar para aplicar as modificações.

Atualizado em: 13/05/2026