Como Remover Negócios (Leads) no HoopCRM
A remoção de negócios (leads) no HoopCRM é uma ação permanente que deve ser realizada com cautela. Este guia detalha como utilizar os filtros avançados para identificar e excluir negócios em lote do sistema, garantindo que apenas os dados desejados sejam removidos.
Neste artigo, você verá:
- Atenção: Impacto da Remoção
- Acessando os Filtros Avançados
- Configurando o Filtro
- Processo de Exclusão
- Confirmação e Segurança
Atenção: Impacto da Remoção
É crucial entender a diferença entre Mover Etapa (Cancelado) e Deletar Negócios:
Ação | Impacto |
|---|---|
Mover Etapa (Cancelado) | Mantém o histórico do negócio no sistema, apenas o move para uma etapa final. |
Deletar Negócios | Remove todos os dados e histórico permanentemente. Esta ação não pode ser desfeita. |
Acessando os Filtros Avançados
- No Funil de Vendas: No menu principal do Funil de Vendas, localize e clique no botão "Filtrar Cartões", no canto superior direito.
- Barra Lateral de Filtros: Uma barra lateral com diversas opções de filtro será expandida à direita.
Configurando o Filtro
- Defina seus Critérios: Percorra as opções da barra lateral e configure os filtros desejados. Alguns exemplos que você pode filtrar:
- Data: Período de criação ou atualização do negócio.
- Vendedor: Negócios atribuídos a um vendedor específico.
- Data de Criação do Lead: Para identificar negócios criados em um período específico.
- Especificador, Fabricante, etc.: Outros critérios relevantes para sua busca.
- Aplique o Filtro: Após definir os critérios, clique no botão "Aplicar" para que o sistema exiba apenas os negócios que se enquadram nos filtros aplicados.
Processo de Exclusão
- Localize a Opção de Exclusão: Com o filtro aplicado e os negócios a serem removidos visíveis, desça até o final da barra lateral de filtros.
- Clique em "Deletar negócios": Uma nova janela com opções de ação será exibida. Clique no botão "Deletar negócios".
Confirmação e Segurança
O sistema apresentará uma janela de confirmação crítica para garantir que a ação seja intencional:
- Leia o Aviso: O sistema informará que a ação apagará o histórico e não poderá ser desfeita.
- Confirme a Ação: Marque a caixa de verificação de confirmação obrigatória.
- Salve para Concluir: Clique em "Salvar" para confirmar e executar a remoção permanente dos negócios filtrados.
Atualizado em: 18/05/2026
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