Gestão de Etiquetas

As etiquetas permitem categorizar e organizar seus negócios e orçamentos de forma rápida e visual. Com elas, você consegue agrupar, filtrar e identificar padrões no seu pipeline de vendas.

Neste artigo, você verá:

• O que são etiquetas
• Como criar uma etiqueta
• Como editar uma etiqueta
• Como usar etiquetas nos negócios
• Filtrar por etiqueta

O que são etiquetas?

Etiquetas são tags ou rótulos que você aplica a negócios e orçamentos para categorizá-los. Exemplos:

• "Urgente"
• "Cliente Premium"
• "Precisa de Follow-up"
• "Orçamento Alto"
• "Projeto Especial"

Com etiquetas, você consegue:

• Organizar visualmente seus negócios.
• Filtrar rapidamente por categoria.
• Identificar prioridades.
• Agrupar negócios por características comuns.

Como criar uma etiqueta

1. Acesse Negócios → Gestão de Etiquetas.
2. Clique em "+ Nova etiqueta".
3. Digite o nome da etiqueta (ex: "Urgente").
4. Clique em "Salvar".

A etiqueta será criada e ficará disponível para usar em negócios e orçamentos.

Como editar uma etiqueta

1. Acesse Negócios → Gestão de Etiquetas.
2. Localize a etiqueta que deseja editar.
3. Clique no botão "Editar" ou diretamente no nome da etiqueta.
4. Altere o nome.
5. Clique em "Salvar".

Como usar etiquetas nos negócios

Após criar suas etiquetas, você pode aplicá-las aos negócios e orçamentos:

1. Acesse Negócios → Negócios em Lista.
2. Abra o negócio desejado.
3. Procure pelo campo "Etiquetas".
4. Selecione as etiquetas que deseja aplicar (você pode aplicar mais de uma).

Agora o negócio estará identificado com as etiquetas escolhidas e você poderá filtrá-lo com base nelas.

Filtrar por etiqueta

Em Negócios → Funil, é possível filtrar pela etiqueta também, assim você pode exportar relatórios (em pdf ou excel) relacionados a etiquetas específicas.

Benefícios de usar etiquetas

• Organização visual: Identifique rapidamente prioridades e categorias.
• Filtros eficientes: Encontre negócios por etiqueta em segundos.
• Melhor comunicação: Use etiquetas padrão para alinhar a equipe.
• Relatórios mais claros: Agrupe dados por etiqueta para análises.
• Escalabilidade: Mantenha o controle mesmo com muitos negócios.

Atualizado em: 06/10/2026