Gerar Pedido no HoopCRM

Este guia demonstra o fluxo para converter um orçamento aprovado em um pedido de venda definitivo, garantindo que todas as informações de pagamento e entrega sejam registradas corretamente no sistema.

Neste artigo, você verá:

• Como iniciar a conversão do orçamento
• Confirmação da venda e seleção de pagamentos
• Preenchimento de dados de entrega e finalização
• Descrição do Recibo
• Impressão do Pedido

Iniciando a Conversão

1. Com o orçamento aberto no sistema, localize o botão Gerar Pedido no canto superior direito e clique nele.
2. Um aviso aparecerá perguntando: "Tem certeza que essa venda foi efetuada?". Clique em OK para confirmar.

Para saber o passo a passo da criação de um orçamento, temos um guia específico para isso, basta acessar Criando um Orçamento no HoopCRM.

Configurações de Pagamento

1. Você será direcionado para a tela de fechamento.
2. Selecione a Forma de Pagamento acordada com o cliente.
3. Caso haja descontos específicos por item, valide-os nesta etapa.
4. Clique em Salvar.

Você será direcionado para a Página de Dados Gerais do Pedido, você então pode preencher algumas informações referente a venda.

Dados de Entrega e Finalização

1. Preencha as informações logísticas: Data de Entrega, Tipo de Transporte e Transportadora.
2. Utilize o campo Observações de Entrega para detalhes importantes (ex: horários restritos ou referências).

Descrição do Recibo - Como foi dividida a venda

Aqui é possível registrar como o pagamento foi repartido. Esse campo pode ser usado como algo interno da equipe e ficará visível na impressão do pedido.

Você pode preencher os seguintes campos:

• Forma de Pagamento — identifica o item ou origem do valor (ex: Crédito, PIX).
• Banco — informação do banco utilizado (ex: Itaú, Nubank, Bradesco).
• Agência / Conta / Número do Cheque — preencha quando aplicável.
• Data — data do recebimento.
• Valor — valor correspondente àquela entrada.

1. Clique em "+ Adicionar Forma de Pagamento".

2. Insira os detalhes das formas que foram pagas.

Você também pode utilizar esse campo para repartir a venda de uma forma alternativa, sendo mais voltado para algo específico da empresa, como separar os produtos e o frete.

💡 Exemplo: uma venda de um abajur no valor de R$ 10.000,00 pode ser dividida em R$ 9.000,00 referente ao produto e R$ 1.000,00 referente ao frete, cada um com seu próprio recibo. Isso facilita a conferência interna e o controle financeiro da loja.

Impressão do Pedido

Após preencher os dados desejados, salve o pedido para que as informações sejam registradas. Posteriormente, essas informações estarão disponíveis na impressão do pedido para consulta interna da equipe. Para acessar vá em Imprimir/Baixar > Imprimir.

Atualizado em: 03/07/2026