Gerenciamento de Especificadores
O Gerenciamento de Especificadores no HoopCRM permite organizar, acompanhar e otimizar o relacionamento com seus arquitetos e escritórios em todas as etapas. Este guia prático e objetivo detalha como acessar e utilizar as principais funcionalidades desta seção.
Neste artigo, você verá:
- Acessando o Gerenciamento de Especificadores
- Navegando pelas Abas de Status
- Visualizando Informações Detalhadas
- Entendendo os Indicadores de Atividade
- Entendendo as Pontuações
- Filtro de Especificadores
- Gerenciando Especificadores Inativos e Cancelados
Acessando o Gerenciamento de Especificadores
No menu lateral, acesse Arquitetos e, em seguida, Gerenciamento.
Navegando pelas Abas de Status
No topo da página de gerenciamento, você encontrará abas que categorizam os especificadores pelo status:
- Especificadores em Prospecção: Arquitetos na fase inicial, sem orçamento ou registro de contato.
- Especificadores Prospectados: Já passaram pelo primeiro contato, sem orçamento, mas com registro de contato.
- Especificadores Ativos: Possuem orçamentos ou vendas recorrentes.
- Especificadores Inativos: Especificadores que não geram indicações há tempo.
- Especificadores Cancelados: Arquitetos descadastrados ou encerrados.
Visualizando Informações Detalhadas
Ao selecionar uma aba, uma tabela exibe informações cruciais sobre cada especificador:
- Especificador: Nome do arquiteto e escritório.
- Último Orçamento: Tempo desde a última vez que participou de um orçamento.
- Última compra: Data da última venda/indicação gerada.
- Total de compras: Valor acumulado de vendas geradas pelo especificador.
- Pontuação: Classificação do especificador (Cobre, Bronze, Prata ou Ouro).
- Responsável: Gestor atribuído ao especificador.
- Atividade: Status de atividades pendentes ou atrasadas.
Entendendo os Indicadores de Atividade
Na coluna "Atividade", botões coloridos indicam o status das tarefas:
- Verde (Planejada): Ação futura programada para o especificador.
- Vermelho (Atrasada): Tarefa fora do prazo.
- Amarelo (Sem Atividades): Não há atividades planejadas para o especificador.
- Azul (Hoje): Tarefas a serem realizadas no dia atual.
Esses indicadores ajudam você a priorizar acompanhamentos e manter o relacionamento em dia.
Entendendo as Pontuações
Cada especificador recebe uma classificação baseada em seu desempenho. As pontuações são:
Pontuação | Significado |
|---|---|
Ouro | Especificador com alto desempenho e muitas indicações. |
Prata | Especificador com bom desempenho. |
Bronze | Especificador com desempenho moderado. |
Cobre | Especificador com baixo desempenho. |
As pontuações são definidas e configuradas em Arquitetos → Pontuação Especificadores. Essa configuração determina os critérios e limiares para cada classificação.
💡 Dica: Especificadores com pontuação ouro merecem atenção extra. Invista em relacionamento com eles para manter a parceria forte.
Filtro de Especificadores
Você pode filtrar melhores também especificadores, independentemente da etapa em que estiverem. Basta ir em Filtro, selecionar o que deseja para filtrar.
Gerenciando Especificadores Inativos e Cancelados
Especificadores podem ser inativados ou cancelados manualmente por um gestor:
- Selecione o Especificador: Na listagem de alguma etapa de especificadores, selecione o especificador que deseja inativar ou cancelar.
- Clique em "Opções".
- Escolha a Ação: Selecione a opção desejada (Inativar ou Cancelar). Após a ação, o especificador aparecerá na listagem correspondente (Inativos ou Cancelados).
Benefícios do Gerenciamento de Especificadores
- Visão centralizada: Todas as informações de um especificador em um único lugar.
- Acompanhamento eficiente: Identifique rapidamente quem precisa de atenção.
- Melhor priorização: Use as pontuações para focar nos parceiros mais importantes.
- Histórico completo: Acesso a últimas indicações e atividades.
- Gestão simplificada: Organize e categorize especificadores por status.
Atualizado em: 06/10/2026
Obrigado!