Configuração da Gestão de Projetos no HoopCRM

A configuração da Gestão de Projetos permite estruturar como os projetos serão organizados dentro do sistema, definindo etapas, classificações e estágios que serão utilizados no dia a dia.

Neste artigo, você verá:

• Como acessar as configurações da Gestão de Projetos
• Como configurar as etapas do Kanban
• Como definir tipologias de projetos
• Como configurar os estágios da obra

Como acessar

Para acessar as configurações da Gestão de Projetos, siga o caminho abaixo:
Gestão de Projetos > Configurações. Defina o que quer configurar primeiro, as etapas do kanban, tipologias ou estágios da obra.

O que são quadros (Kanban)?

Os quadros representam separações de contexto dos projetos.
Ou seja, eles não funcionam como um funil contínuo (em que o projeto começa em um quadro e vai para outro).

Como utilizar os quadros corretamente

Os quadros devem ser usados para organizar diferentes tipos de projetos, e não como etapas de um fluxo único. Exemplos de uso dos quadros:
Exemplo 1:

• Projetos Residenciais
• Projetos Comerciais
• Projetos Corporativos

👉 Ideal para empresas que atendem diferentes segmentos.

Exemplo 2:

• Projetos Pequenos
• Projetos Médios
• Projetos Grandes

👉 Ajuda a organizar demandas e prioridades

Exemplo 3:

• Projetos de Arquitetos
• Projetos Internos
• Projetos de Parcerias

Etapas do Kanban

Para criar, basta clicar em Criar Quadro, inserir o nome e clicar em Salvar.

Posteriormente, dentro de cada fase, adicionar etapas do processo, como, por exemplo:

• Prospecção
• Contato inicial
• Qualificação
• Projeto em Desenvolvimento
• Validação com cliente

Basta ir no quadro criado e ir em Adicionar Etapa.

seguida, adicione o nome da etapa e defina uma cor para que fique visualmente mais organizado na Gestão de Projetos.

Também é possível:

• Adicionar novas etapas.
• Editar etapas existentes.
• Remover etapas.
• Reordenar arrastando conforme o fluxo desejado.

Tipologias

As tipologias permitem classificar os projetos de acordo com o tipo de obra.
Exemplo 1:

• Quarto
• Cozinha
• Área Externa
• Apartamento Decorado
• Residencial Completo

👉 Ideal para quadros residenciais.

Exemplo 2:

• Clínica
• Salão de Beleza
• Shopping
• Restaurante

👉 Ideal para quadros comerciais.

Exemplo 3:

• Sala Comercial
• Coworking
• Sala de Reunião
• Escritório Corporativo

👉 Ideal para quadros corporativos.

Essas classificações ajudam na organização e filtragem dos projetos dentro do sistema. Para criar as tipologias, basta ir em Nova Tipologia, inserir o seu nome e a cor (opcional). Após criadas, elas irão ficar ordenadas na lista de tipologias que possui. Você pode editar tipologias existentes ou excluí-lás.

Estágios da obra

Os estágios da obra representam o momento atual do projeto no processo de desenvolvimento.
Exemplos:

• Estudos preliminares
• Pré-Projeto
• Aguardando cliente
• Projeto Executivo

Esses estágios funcionam como indicadores do progresso do projeto. Para criar, vá em Novo Estágio, inserir o seu nome e a cor (opcional).

Observações importantes

• As etapas do Kanban definem o fluxo operacional dos projetos.
• As tipologias ajudam na categorização dos projetos.
• Os estágios da obra indicam o andamento do projeto.
• Todas essas configurações impactam diretamente na criação e gestão dos projetos.

Após realizar as configurações que deseja, acesse a Gestão de Projetos para iniciar a criação dos seus projetos, realizar vínculos, adicionar atividades, etc. Temos um artigo explicando como utilizar, basta ir em Gestão de Projetos no HoopCRM.

Atualizado em: 09/07/2026