Gestão de Projetos no HoopCRM

Antes de começar, recomendamos que você realize a configuração da Gestão de Projetos conforme a necessidade da sua operação.
👉 Consulte o artigo de configuração:
Configuração da Gestão de Projetos

A Gestão de Projetos permite acompanhar todas as oportunidades em andamento, desde o primeiro contato até a aprovação, organizando informações, responsáveis e interações em um único lugar.
Com ela, você consegue ter mais controle sobre o funil de projetos, melhorar o acompanhamento e aumentar a previsibilidade dos projetos.

Neste artigo, você verá:

• Como criar um projeto
• Como preencher corretamente as informações
• Como editar e evoluir um projeto
• Como vincular orçamentos e atividades
• Como organizar arquivos e observações
• Como movimentar projetos entre etapas

Criação do Projeto

Para criar um projeto:

1. Acesse o menu Gestão de Projetos.
2. Clique no botão “+” na etapa desejada (ex: Prospecção).

Preencha as informações iniciais:

• Nome do Projeto

Ex: Reforma Cozinha – Apto 302

• Cliente

(Pode adicionar mais de um)

• Especificador / Arquiteto

(Pode adicionar mais de um)

• Construtora (opcional)
• Indicadores

👉 Pessoa que indicou o projeto

• Endereço do projeto
• Responsáveis pelo projeto (vendedores)
• Responsáveis pela movimentação de etapas
• Compartilhamento

Edição e Enriquecimento do Projeto

Após criar o projeto, você pode adicionar mais informações sobre ele:

1. Clique no card do projeto
2. Acesse “Editar projeto”

Informações adicionais:

• Tipologia

Ex: Residencial, Comercial, Corporativo

• Estágio da obra

Ex: Projeto, Execução, Finalização

• Valor potencial
• Porte / Classe

Pequeno, Médio, Grande

Gestão do Projeto

Dentro do projeto, você pode gerenciar atividades, negócios vinculados, arquivos e observações.

Atividades

Você vai criar atividades para serem realizadas referente aquele projeto. Informe sobre o que seria a atividade, sua data, horário e clique em Criar atividade.
A atividade então irá ficar como pendente ao final da tela de edição junto com outras se houver.
Exemplos:

• Ligar para o cliente
• Agendar reunião
• Enviar proposta
• Realizar follow-up

Vínculo com Orçamentos

É possível vincular um negócio (orçamento) ao projeto ou até mesmo criar um orçamento a partir do projeto.
Exemplo:
Cliente solicitou orçamento de cadeiras → Você vincula esse orçamento ao projeto.

Arquivos

Você pode anexar:

• Imagens
• PDF
• Documentos

Limite: até 20MB por arquivo

Observações

Pode inserir observações referente ao projeto, seja essa observação pública ou privada.

Movimentação entre Etapas

Os projetos evoluem conforme o andamento.
Exemplo de fluxo:

1. Prospecção
2. Contato Inicial
3. Qualificação
4. Agendamento de Reunião
5. Aprovação

Há duas formas de mudar etapas, arrastando o card do projeto ou acessando o projeto e alterando.

Dica importante

Sem padrão, o uso perde valor rapidamente.
Recomendação:
👉 Use sempre um padrão no nome dos projetos
Ex: Tipo + Ambiente + Cliente
👉 Reforma Cozinha – Cliente João

Atualizado em: 09/07/2026