Artigos sobre: Gestão de Projetos

Gestão de Projetos no HoopCRM

Antes de começar, recomendamos que você realize a configuração da Gestão de Projetos conforme a necessidade da sua operação.
👉 Consulte o artigo de configuração: Configuração da Gestão de Projetos


A Gestão de Projetos permite acompanhar todas as oportunidades em andamento, desde o primeiro contato até a aprovação, organizando informações, responsáveis e interações em um único lugar.
Com ela, você consegue ter mais controle sobre o funil de projetos, melhorar o acompanhamento e aumentar a previsibilidade dos projetos.


Neste artigo, você verá:


O que são Quadros (Kanban)?

Os quadros representam separações de contexto dos projetos.
Ou seja, eles não funcionam como um funil contínuo (em que o projeto começa em um quadro e vai para outro).

⚠️ Importante: um projeto criado em um quadro permanece nele. Não é possível movê-lo entre quadros, somente entre etapas.


Criação do Projeto

Para criar um projeto:

  1. Acesse o menu Gestão de Projetos.
  2. Clique no botão “+” na etapa desejada (ex: Prospecção).



Preencha as informações iniciais:

  • Nome do Projeto

Ex: Reforma Cozinha – Apto 302

  • Cliente

(Pode adicionar mais de um)

  • Especificador / Arquiteto

(Pode adicionar mais de um)

  • Construtora (opcional)
  • Indicadores

👉 Pessoa que indicou o projeto

  • Endereço do projeto
  • Responsáveis pelo projeto (vendedores)
  • Responsáveis pela movimentação de etapas
  • Compartilhamento


Edição e Enriquecimento do Projeto

Após criar o projeto, você pode adicionar mais informações sobre ele:

  1. Clique no card do projeto
  2. Acesse “Editar projeto”



Informações adicionais:

  • Tipologia

Ex: Residencial, Comercial, Corporativo

  • Estágio da obra

Ex: Projeto, Execução, Finalização

  • Valor potencial
  • Porte / Classe

Pequeno, Médio, Grande


Gestão do Projeto

Dentro do projeto, você pode gerenciar atividades, negócios vinculados, arquivos e observações.


Atividades

Você vai criar atividades para serem realizadas referente aquele projeto. Informe sobre o que seria a atividade, sua data, horário e clique em Criar atividade.
A atividade então irá ficar como pendente ao final da tela de edição junto com outras se houver.
Exemplos:

  • Ligar para o cliente
  • Agendar reunião
  • Enviar proposta
  • Realizar follow-up



Vínculo com Orçamentos

É possível vincular um negócio (orçamento) ao projeto ou até mesmo criar um orçamento a partir do projeto.
Exemplo:
Cliente solicitou orçamento de cadeiras → Você vincula esse orçamento ao projeto.



Arquivos

Você pode anexar:

  • Imagens
  • PDF
  • Documentos

Limite: até 20MB por arquivo



Observações

Pode inserir observações referente ao projeto, seja essa observação pública ou privada.



Movimentação entre Etapas

Os projetos evoluem conforme o andamento.
Exemplo de fluxo:

  1. Prospecção
  2. Contato Inicial
  3. Qualificação
  4. Agendamento de Reunião
  5. Aprovação


Há duas formas de mudar etapas, arrastando o card do projeto ou acessando o projeto e alterando.


Arrastando o card entre etapas

Editando o card do projeto


Funil de negócios por quadro

Cada quadro da Gestão de Projetos possui um funil de vendas próprio, disponível no menu Negócios → Funil.
Esse funil utiliza a mesma estrutura de etapas de venda do funil Principal, permitindo acompanhar os negócios relacionados aos projetos daquele quadro.

Para mais detalhes, veja o artigo sobre Funil de Vendas no HoopCRM.


Como funciona?

Ao acessar o funil de vendas de um determinado quadro, o sistema apresenta somente os negócios que estão associados a projetos pertencentes àquele quadro.
Por exemplo:
Uma loja possui os quadros:

  • Projetos Residenciais
  • Projetos Corporativos

Ao acessar o funil de negócios de Projetos Residenciais, serão exibidos somente os negócios associados aos projetos desse quadro.
Os negócios relacionados aos projetos do quadro Projetos Corporativos não serão exibidos nesse funil.


Dica importante

Sem padrão, o uso perde valor rapidamente.
Recomendação:
👉 Use sempre um padrão no nome dos projetos
Ex: Tipo + Ambiente + Cliente
👉 Reforma Cozinha – Cliente João


Agora você aprendeu como utilizar a Gestão de Projetos para organizar suas oportunidades, acompanhar clientes e estruturar melhor o seu processo comercial. Com esse recurso, é possível centralizar informações, acompanhar o andamento de cada projeto e garantir que nenhuma oportunidade seja perdida ao longo do processo.

Atualizado em: 19/08/2026

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