Artigos sobre: Hoop Marketing

FUNIL DE VENDAS HOOPCRM

No HoopCRM, o funil de vendas é uma ferramenta essencial para visualizar e gerenciar a jornada dos seus clientes, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Este artigo guiará você pela configuração e utilização eficaz do funil de vendas, permitindo um acompanhamento detalhado e a geração de relatórios estratégicos para o seu negócio.


Nesse artigo, você verá:

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O que é o funil de vendas?

O funil de vendas, também conhecido como pipeline, é um modelo estratégico que representa as etapas da jornada do cliente dentro da sua empresa. Ele mapeia o caminho que um potencial cliente percorre, desde o momento em que demonstra interesse (topo do funil) até a concretização da compra (fundo do funil). No HoopCRM, o funil é uma ferramenta visual que auxilia na organização e no acompanhamento desses processos, otimizando as estratégias de vendas.


Funis Padrão HoopCRM para E-commerce

Ao cadastrar sua loja no HoopCRM, o sistema automaticamente disponibiliza um funil de vendas padrão para facilitar o início das suas operações:

  • Funil Principal: Este funil é projetado para acompanhar a jornada do cliente em processos de venda gerais. Ele é do tipo manual, o que significa que as etapas dos negócios podem ser alteradas manualmente pelos usuários, oferecendo flexibilidade no gerenciamento.
Você tem a liberdade de criar múltiplos funis de vendas no HoopCRM, adaptando-os às diferentes estratégias e fluxos de trabalho específicos do seu negócio.


Como configurar as etapas do seu funil?


Para personalizar as etapas do seu funil de vendas e alinhá-las com o processo comercial da sua empresa, siga os passos abaixo:

  1. No painel da Hoop, acesse o menu Negócios e, em seguida, clique em Funil de Vendas. Depois, selecione o funil que irá configurar.



  1. No canto superior direito, selecione a opção "Configurações". Em seguida, clique na opção "Configuração dos funis".


Observação: Caso não tenha acesso a essa opção, verifique se suas permissões de usuário estão habilitadas!


  1. Nesta seção, você poderá configurar as etapas da jornada de compra, conforme o processo de venda da sua empresa. Configure as etapas de jornada de compra, conforme seu processo de venda. As etapas de atendimento padrão incluem:


  • Em negociação: Para negócios que ainda estão em processo de negociação de compra.


  • Venda Realizada: Para negócios que foram convertidos em venda. Você pode adicionar etapas subsequentes para o processo de entrega do produto.


  • Venda Cancelada: Para negócios que foram perdidos por algum motivo específico.


Atenção: Evite excluir ou alterar a ordem da primeira etapa do funil. A etapa "Contatado" é a entrada principal para os leads e sua alteração pode impactar o fluxo. É possível apenas renomear esta etapa.


  • Para renomear uma etapa, clique no ícone de lápis azul ao lado direito da etapa.
  • Para excluir uma etapa, clique no ícone "X" vermelho.
  • Para adicionar novas etapas, clique na opção azul "Adicionar".
  • Você pode reorganizar as etapas arrastando-as para a ordem desejada.


Como configurar os filtros do seu funil de vendas na Hoop?


Após configurar as etapas do seu funil, você pode personalizar os filtros disponíveis para realizar análises específicas. Para ocultar ou exibir filtros, siga o procedimento:


  1. No funil de vendas, no canto superior direito, clique na opção Configurações. Em seguida, clique em Configuração dos filtros.


  1. Habilite (chave azul) ou desabilite (chave cinza) os filtros desejados e clique em Salvar.


No Hoop Decor, recomendamos que obtenha os seguintes filtros Ativos:
  • Pesquisa por texto
  • Pesquisa por origem
  • Pesquisa por motivo de perda
  • Pesquisa por especificador
  • Pesquisa por fabricante
  • Pesquisa por vendedor
  • Pesquisa por etapa
  • Pesquisa por potencial
  • Pesquisa por orçamentos contatados
  • Pesquisa por etiquetas
  • Filtrar por status de acompanhamento
  • Pesquisa por status de atividade
  • Pesquisa por período de atividades a fazer
  • Pesquisa por período de previsão fechamento
  • Pesquisa por período de fechamento
  • Pesquisa por Valor
  • Pesquisa por data de criação de negócios


  1. Para aplicar os filtros escolhidos, no canto superior direito, abaixo de Configurações, clique no botão Filtrar Cartões.
Você poderá visualizar os negócios filtrados, como, por exemplo, negócios pendentes com um vendedor específico ou atividades em atraso (destacadas em vermelho). Como no exemplo abaixo.



Como gerar relatórios a partir do funil de vendas?

Para obter insights e acompanhar a performance do seu funil de vendas, você pode gerar relatórios detalhados:


  1. Primeiramente, selecione os filtros desejados para o seu funil, conforme explicado na seção anterior.


  1. Navegue até o final da tela do funil. Você encontrará a opção para gerar relatórios nos formatos PDF ou Excel.




  1. Após escolher o formato, clique no botão azul Gerar Relatório.


Com essas funcionalidades, você pode operacionalizar seu funil de vendas, acompanhar a performance e gerar relatórios para tomadas de decisão estratégicas. Boas vendas!


Atualizado em: 11/05/2026

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