Artigos sobre: Tutorial CRM

Cadastro - Campos Extras

Customize o cadastro de Clientes e Especificadores criandos campos customizados -



Cadastros - Clientes Especificadores


No cadastro de clientes no canto esquerdo há um campo chamado CAMPO EXTRAS


Clientes - Campos Extras


Na tela de criação dos campos, clique em no icone conforme imagem


Inserir campo


Irá abrir uma tela onde você irá criar seu campo extra, nessa tela irá abrir os campos a serem preenchidos para que esse campo seja criado.



Dê um nome para o seu campo extra - o nome deve ser a informação que será inserida nesse campo.


Titulo do campo

Selecione o tipo - Há 2 tipos no sistema; Campo texto e Lista de Opção. Você deve definir o tipo de acordo com a informação que você deseja obter.
Selecionando texto vai abrir um unico campo que deve ser preenchido com texto/número

Tipo Texto


Selecionando Lista de opções irá abrir um icone ### + que conforme for clicado irá abrindo campos


Lista de Opção - campos

Esses campos podem ser definidos como opcional ou obrigatório e pode também ficar visível ou não. Basta habilitar as chaves para ativá-los






Campo extra criado!


campo extra - pronto




Uma vez que os campos extras forem criados e atualizados na planilha de importação de dados, essas colunas serão exibidas para CLIENTES ou ESPECIFICADORES."

Como funciona a importação de dados: Clientes

Como adicionar especificadores

Atualizado em: 10/09/2024

Este artigo foi útil?

Compartilhe seu feedback

Cancelar

Obrigado!