Gerenciamento de Clientes no HoopCRM
O Gerenciamento de Clientes no HoopCRM permite organizar, acompanhar e otimizar o relacionamento com seus contatos em todas as etapas do funil de vendas. Este guia prático e objetivo detalha como acessar e utilizar as principais funcionalidades desta seção.
Neste artigo, você verá:
- Acessando o Gerenciamento de Clientes
- Navegando pelas Abas de Status
- Visualizando Informações Detalhadas
- Entendendo os Indicadores de Atividade
- Gerenciando Clientes Inativos e Cancelados
Acessando o Gerenciamento de Clientes
No menu lateral, acesse Contatos e, em seguida, Gerenciamento de clientes.
Navegando pelas Abas de Status
No topo da página de gerenciamento, você encontrará abas que categorizam os clientes pelo status no funil de vendas:
- Clientes em Prospecção: Contatos na fase inicial, sem orçamento ou registro de contato.
- Clientes Prospectados: Já passaram pelo primeiro contato, sem orçamento, mas com registro de contato.
- Clientes Ativos: Possuem negócios ou vendas recorrentes.
Visualizando Informações Detalhadas
Ao selecionar uma aba, uma tabela exibe informações cruciais sobre cada cliente:
- Cliente: Nome do cliente ou empresa.
- Último Orçamento: Tempo desde a última geração de orçamento.
- Última Compra: Data da última transação.
- Total de Compras: Valor acumulado gasto pelo cliente.
- Responsável: Vendedor atribuído ao cliente.
- Atividade: Status de atividades pendentes ou atrasadas.
Entendendo os Indicadores de Atividade
a coluna "Atividade", botões coloridos indicam o status:
- Verde (Planejada): Ação futura programada.
- Vermelho (Atrasada): Tarefa ou contato fora do prazo.
- Amarelo (Sem Atividades): Não há atividades planejadas.
- Azul (Hoje): Tarefas a serem realizadas no dia atual.
Gerenciando Clientes Inativos e Cancelados
Clientes podem ser inativados ou cancelados manualmente por um vendedor:
- Selecione o Cliente: Na listagem de Clientes ativos, selecione o cliente que deseja inativar ou cancelar.
- Clique em "Opções": Clique no botão "Opções".
- Escolha a Ação: Selecione a opção desejada (Inativar ou Cancelar).
Após a ação, o cliente aparecerá na listagem correspondente (Inativados ou Cancelados).
Atualizado em: 18/05/2026
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