Configuração da Forma de Pagamento no HoopCRM

Antes de utilizar as formas de pagamento nos orçamentos, é preciso definir como elas vão se comportar dentro do sistema. O HoopCRM permite configurar se as formas de pagamento podem ser aplicadas produto a produto, apenas no final do orçamento, ou em ambos os casos.

Neste artigo, você verá:

• Acessando as Configurações de Negócios
• Pagamento Produto a Produto
• Pagamento Apenas no Final do Orçamento
• Permitindo as Duas Opções

Acessando as Configurações de Negócios

1. No canto inferior esquerdo da tela, passe o mouse sobre o ícone de perfil e clique em "Loja".
2. No menu lateral, clique em "Negócios".
3. Localize a seção referente às formas de pagamento do orçamento.

Pagamento Produto a Produto

Caso você queira que a forma de pagamento seja definida individualmente para cada produto do orçamento, habilite a opção correspondente a esse comportamento.

Com essa configuração ativa, ao adicionar um produto ao orçamento, o vendedor poderá clicar no ícone de edição do item e registrar a forma de pagamento específica daquele produto.

Pagamento Apenas no Final do Orçamento

Caso prefira que a forma de pagamento seja definida uma única vez, para o orçamento como um todo, mantenha apenas essa opção habilitada.

Com essa configuração, o campo de forma de pagamento aparecerá apenas no resumo final do orçamento, aplicando-se a todos os produtos inseridos.

Permitindo as Duas Opções

É possível também habilitar ambas as configurações simultaneamente. Nesse caso, o vendedor poderá escolher, conforme a necessidade do orçamento, definir a forma de pagamento por produto, no final do orçamento, ou combinar as duas abordagens.

Para o passo a passo de como adicionar e cadastrar formas de pagamento após essa configuração estar definida, consulte o artigo Como Adicionar e Criar Formas de Pagamento no HoopCRM.

Atualizado em: 15/06/2026