Como Adicionar e Criar Formas de Pagamento no HoopCRM
As formas de pagamento definem as condições oferecidas ao cliente em um orçamento, como à vista, parcelado ou via boleto. O HoopCRM permite tanto adicionar uma forma de pagamento durante a criação do orçamento quanto cadastrar novos métodos de pagamento que ficarão disponíveis para toda a loja.
Neste artigo, você verá:
Forma de Pagamento no Orçamento
- Acesse o orçamento desejado em Negócios > Negócios em lista ou pelo funil de vendas e, na tela de inserção de produtos, localize o campo "Formas de Pagamento".
- Clique em "Adicionar Forma de Pagamento". As formas de pagamento precisam estar previamente cadastradas.
- Preencha as informações da condição:
- Nome (ex: À vista, Cartão de crédito, Boleto)
- Tipo de desconto/acréscimo
- Quantidade de parcelas, se houver
- Clique em "Salvar" para registrar a forma de pagamento no orçamento.
Caso a forma de pagamento que você precisa não esteja disponível para seleção, é necessário cadastrá-la previamente. Veja como na seção a seguir.
Criando um Novo Método de Pagamento
Métodos de pagamento são cadastrados de forma centralizada e ficam disponíveis para toda a loja ao montar orçamentos.
- No menu principal, passe o mouse sobre "Negócios" e clique em "Formas de pagamento".
A listagem exibirá os métodos já cadastrados, com Nome e Custo de cada um.
- Clique em "Novo Método de pagamento".
- No modal "Novo Método", preencha os campos Nome e Custo (se necessário).
- Clique em "Salvar".
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O novo método ficará disponível para seleção ao adicionar formas de pagamento em qualquer orçamento da loja.
Dica: caso utilize um ERP integrado, é possível clicar em "Puxar Formas de Pagamento do ERP" para importar os métodos já cadastrados por lá, evitando cadastro duplicado.
Atualizado em: 15/06/2026
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