Nome do Grupo na Impressão do Orçamento

Nem toda loja utiliza os mesmos cargos ou nomenclaturas para identificar quem realiza uma venda.
Uma loja pode trabalhar com Vendedores, enquanto outra pode utilizar Arquitetos, Engenheiros, Consultores, Designers ou outras denominações para seus profissionais.
Para tornar a impressão dos orçamentos mais adequada à realidade de cada negócio, o HoopCRM possui a configuração Usar nome do Grupo na Impressão do Responsável.

Neste artigo, você verá:

• O que é essa configuração
• Como ativá-la
• Como cadastrar um Grupo para um usuário
• Exemplos de utilização

O que é "Usar nome do Grupo na Impressão do Responsável"?

Essa configuração permite substituir o rótulo padrão apresentado na impressão do orçamento pelo nome do Grupo cadastrado para o usuário responsável.
Por padrão, o orçamento pode apresentar o responsável utilizando rótulos como:
Consultor de venda: Jefferson
ou
Vendedor: Jefferson
Ao ativar a configuração, o sistema utiliza o nome do Grupo cadastrado para o usuário.
Por exemplo, se o usuário Jefferson estiver cadastrado no Grupo Engenheiro, a impressão do orçamento apresentará:
Engenheiro: Jefferson
Dessa forma, a loja pode utilizar uma nomenclatura que esteja mais alinhada à sua operação comercial.

Como ativar a configuração

A configuração está disponível em:
Meu Perfil → Loja → Negócios

Na seção Configurações Padrão dentro dos orçamentos, localize a opção:
Usar nome do Grupo na Impressão do Responsável
Ative a opção para que o sistema utilize o nome do Grupo na impressão dos orçamentos.

Como cadastrar um Grupo para um usuário

Para que o nome do Grupo seja utilizado na impressão, é necessário que o usuário responsável pelo orçamento possua um Grupo cadastrado.
Acesse:
Meu Perfil → Loja → Usuários
Localize o usuário desejado e acesse seu cadastro.
No cadastro do usuário, informe o Grupo ao qual ele pertence.

Por exemplo:
Usuário: Jefferson
Grupo: Engenheiro
O usuário continua cadastrado no sistema como Vendedor, mas, com a configuração Usar nome do Grupo na Impressão do Responsável ativada, o Grupo será utilizado como identificação na impressão.

Exemplo prático

Imagine uma loja que trabalha com arquitetos como seus profissionais comerciais.
Um usuário chamado Jefferson está cadastrado como vendedor no HoopCRM, mas a loja prefere apresentar esse profissional como Arquiteto para o cliente.
No cadastro do usuário:
Usuário: Jefferson
Grupo: Arquiteto
Com a configuração ativada, quando Jefferson for o responsável por um orçamento, a impressão apresentará:
Arquiteto: Jefferson
Em vez de:
Consultor de Vendas: Jefferson

Outro exemplo

Uma loja especializada em projetos corporativos pode utilizar Engenheiros como responsáveis pelas vendas.
Nesse caso:
Usuário: Carlos
Grupo: Engenheiro
Ao imprimir um orçamento de responsabilidade de Carlos, será apresentado:
Engenheiro: Carlos
Isso permite que o documento entregue ao cliente utilize uma nomenclatura mais adequada à forma como a equipe comercial é apresentada.

Quando utilizar essa configuração?

Essa configuração é especialmente útil para lojas que utilizam profissionais de diferentes áreas como responsáveis pelos negócios, mas que não desejam apresentar todos eles simplesmente como "Vendedor" ou "Consultor de venda".
Alguns exemplos:

• Lojas que possuem Arquitetos como responsáveis pelas vendas;
• Lojas que trabalham com Engenheiros no atendimento comercial;
• Empresas que utilizam Consultores como responsáveis pelos negócios;
• Lojas de decoração que possuem Designers ou outros profissionais especializados na equipe;
• Empresas que possuem diferentes grupos comerciais e desejam apresentar essa informação nos documentos enviados aos clientes.

Para verificar posteriormente, abra um orçamento, e vá até a opção Imprimir/Baixar, todas opções referente ao responsável serão substituídas.

Atualizado em: 17/08/2026