Como Criar Negócio no HoopCRM

Este artigo detalha o processo de criação de novos negócios dentro do sistema HoopCRM, desde o acesso à funcionalidade até o preenchimento dos dados essenciais para o registro de uma nova oportunidade de venda.

Neste artigo, você verá:

• Como acessar a funcionalidade de criação de negócios
• O preenchimento dos campos obrigatórios para um novo negócio
• A visualização do negócio criado no sistema

Acessando a Criação de Negócios

1. Logado no HoopCRM, passe o mouse sobre a aba Negócios.
2. No menu que se abrir, clique em "Funil" e selecione o funil que deseja.

3. Na tela da lista de negócios, localize e clique no botão "Criar Negócio".

Preenchendo os Dados do Negócio

1. Uma nova janela se abrirá com campos para preenchimento.
2. Preencha as informações necessárias.
3. Após preencher todos os campos relevantes, clique em "Salvar".

Visualizando o Negócio Criado

Após salvar, o novo negócio aparecerá na tela de "Em negociação", com os detalhes preenchidos e o status atual.

Atualizado em: 27/05/2026