Importação de Clientes no HoopCRM
A importação de dados permite que você traga sua base de contatos externa para o HoopCRM de forma massiva, economizando tempo e centralizando suas informações de vendas e marketing em um só lugar.
Neste artigo, você verá:
- Passo a passo para realizar a importação
- Campos obrigatórios e opcionais
- Importância dos OPTINS para e-mail marketing
Como Importar
- No menu superior, passe o mouse em Importação de Dados e selecione Clientes.
- Na tela que abrir, você verá a estrutura da tabela aceita pelo sistema.
- Copie os dados da sua planilha (CTRL+C) e cole diretamente na grade do sistema (CTRL+V).
Utilize o modelo de planilha fornecido pelo HoopCRM para garantir a compatibilidade:
Link para a planilha Modelo de Importação de Clientes
- Após preencher as informações, clique em Enviar Dados.
Campos Obrigatórios
Para que a importação ocorra sem erros, os seguintes campos são essenciais:
- Nome
- Tipo(PF ou PJ)
- CPF ou CNPJ
- OPTINS (Use 1 para Sim e 0 para Não)
Atenção aos OPTINS
Os OPTINS são obrigatórios para que você possa realizar o envio de e-mails através do sistema. Sem essa autorização, o contato será importado, mas não poderá receber suas campanhas de e-mail marketing.
- SIM: Contato receberá campanhas de e-mail
- NÃO: Contato não receberá campanhas de e-mail
Para mais detalhes referente a Importação de Clientes para disparo de E-mails, acesse nosso artigo referente ao módulo.
Atualizado em: 27/05/2026
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