Como Importar Negócios no HoopCRM
A importação de negócios é ideal para clientes que não possuem integração direta com ERP. Através de uma planilha modelo, você pode subir seus dados de vendas passadas para que o sistema realize a análise RFM (Recência, Frequência e Valor) e identifique seus melhores clientes.
Neste artigo, você verá:
- 1. Acesse a Importação de Negócios
- 2. Prepare os Dados (Limite de 500 linhas)
- 3. Cole e Envie os Dados
Pré-requisitos e Dados Obrigatórios
Para que a importação ocorra sem erros, utilize a Planilha de Importação de Negócios - Modelo Padrão.
Campos Obrigatórios:
- Funil: Principal
- Etapa do Funil: Finalizado
- Dados do Cliente: Nome, E-mail (caso o e-mail do cliente seja preenchido, o nome também deve ser preenchido) e Telefone.
- Dados do Vendedor: Nome e E-mail do vendedor (se preencher um, deve preencher ambos).
1. Acesse a Importação de Negócios
No menu lateral do HoopCRM, acesse "Importação de Dados" e selecione a opção "Negócios".
2. Prepare os Dados (Limite de 500 linhas)
O sistema permite a importação de até 500 negócios por vez. Caso sua lista seja maior, divida-a em grupos de 500 linhas antes de prosseguir.
3. Cole e Envie os Dados
Copie os dados da sua planilha modelo e cole-os na área indicada no sistema. Em seguida, clique em "Enviar Dados".
O sistema validará as informações. Se houver erros, você será notificado para corrigir os campos obrigatórios e tentar novamente. Após a conclusão, seus negócios estarão disponíveis para análise e ações de marketing!
Pronto! Você aprendeu a importar seus negócios para o HoopCRM.Atualizado em: 22/06/2026
Obrigado!