Artigos sobre: Importação De Dados

Importação de Escritórios

A importação de escritórios permite que você cadastre múltiplos escritórios de arquitetura de forma rápida no HoopCRM, utilizando uma planilha padrão. Isso agiliza o processo e evita o cadastro manual item por item.


Como importar

No menu, vá em Importação de Dados e clique na opção Escritórios.


Estrutura da planilha

Para garantir que a importação funcione corretamente, é necessário utilizar a planilha padrão disponibilizada:
👉 Planilha Padrão - Importação de Escritórios


Certifique-se de:

  • Não alterar o nome das colunas
  • Preencher os dados corretamente conforme o modelo
  • Manter o padrão exigido pelo sistema

Assim como em outros tipos de importação, o uso da planilha modelo garante compatibilidade e evita falhas no processamento


Configurações da importação


Antes de importar, certifique do que deseja fazer. Se você quer criar novos escritórios, atualizar escritórios ou ambos, é importante verificar a configuração que controla o comportamento ao encontrar duplicatas.


Chave "Editar escritórios com e-mail ou telefone iguais"

Esta opção controla como o sistema se comporta quando encontra um escritório já existente com o mesmo e-mail ou telefone:

  • Ativada (ligada) ✅: O sistema irá editar e atualizar o especificadores existente com os novos dados da importação.
  • Desativada (desligada) ❌: O sistema irá bloquear a linha com erro de duplicidade.

💡 Dica importante: Se você está importando uma atualização de escritórios já existentes, certifique-se de que esta opção está ligada. Caso contrário, todas as linhas com e-mail ou telefone repetido serão rejeitadas.


Campos e Validações

Campos Obrigatórios

Para que a importação seja bem-sucedida, estes campos são imprescindíveis:
Nome

  • Identificação do escritório.
  • Não pode estar vazio.

Tipo

  • Apenas dois valores aceitos: PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica)
  • Qualquer outro valor bloqueará a linha.

E-mail ou Telefone (pelo menos um dos dois)

  • É obrigatório preencher no mínimo um desses campos.
  • Se ambos estiverem vazios, a linha falhará com o erro: "Campo email ou telefone deve ser preenchido".


Campos Opcionais

Você pode preencher também:

  • ID
  • Razão Social
  • E-mail
  • CPF/CNPJ
  • Telefone
  • Responsável
  • Categoria
  • Endereço (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP)
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • Estado (Sigla)
  • CEP

Cada um desses campos tem regras de validação específicas:
E-mail

CPF/CNPJ

  • Apenas números, pontos e hífens.
  • Exemplos válidos: 123.456.789-10 ou 12345678000190

Telefone

  • Números, hífen, parênteses, pontos e espaços.
  • Exemplos válidos: (11) 98765-4321 ou 11 9 8765 4321

Número do Endereço

  • Apenas números.
  • Exemplo: 250 (não aceita 250A ou 250 apto)

Estado

  • Sigla com exatamente 2 letras maiúsculas.
  • Exemplos válidos: SP, RS, MG, BA

CEP

  • Apenas números e hífen.
  • Formato: 12345-678 ou 12345678

💡 Dica: Se um campo opcional estiver presente na sua planilha, ele será validado conforme o formato acima. Se não estiver preenchido, a validação é pulada automaticamente.


Como realizar a importação

Após preparar a planilha:

  1. Copie os dados da planilha (CTRL + C)
  2. Cole diretamente na grade do sistema (CTRL + V)
  3. Verifique se as colunas estão corretamente alinhadas
  4. Clique em Enviar Dados



O sistema irá validar as informações antes de concluir a importação, garantindo que os dados estejam corretos
O preenchimento incorreto pode impedir a importação ou gerar inconsistências nos dados.


Regras de Duplicidade e ID

Ao importar escritórios, o sistema verifica se já existe um registro semelhante:


Sem a Coluna ID Preenchida

E-mail Repetido

  • Comportamento depende da chave "Editar escritórios com e-mail ou CPF/CNPJ iguais":
    • Se ligada ✅: O sistema irá editar o escritório existente com os novos dados.
    • Se desligada ❌: A linha é bloqueada com erro de duplicidade.

CPF/CNPJ Repetido

  • Comportamento também depende da mesma chave:
    • Se ligada ✅: O sistema irá editar o escritório existente com os novos dados.
    • Se desligada ❌: A linha é bloqueada com erro de duplicidade.


Com a Coluna ID Preenchida

Comportamento Especial do ID:

  • Se a coluna ID estiver preenchida, o sistema sempre atualiza o escritório com aquele ID, independente da configuração da chave.
  • Se o ID preenchido não existir na base de dados, a linha falha com erro.

⚠️ Importante: A coluna ID é um identificador direto do escritório no sistema. Se você o informar, a importação usará esse ID como referência de atualização, ignorando as regras de duplicidade normais.


Observações importantes

  • Utilize sempre a planilha modelo oficial
  • Evite linhas em branco ou dados fora do padrão
  • Grandes volumes podem levar alguns minutos para processamento
  • Caso haja erro, revise os dados antes de reenviar
Agora você aprendeu como importar escritórios no HoopCRM, permitindo cadastrar múltiplos registros de forma rápida, organizada e sem retrabalho manual dentro do sistema.

Atualizado em: 23/09/2026

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