Importação de Clientes para Disparo de E-mails

No HoopCRM, a importação de clientes é uma funcionalidade poderosa que permite carregar grandes volumes de dados de forma eficiente, otimizando suas campanhas de e-mail marketing e a gestão do seu relacionamento com o cliente. Este guia detalha o processo de importação, desde a preparação da sua planilha até a confirmação do carregamento dos dados no sistema.

Neste artigo, você verá:

• O que é a Importação de Clientes?
• Preparando sua planilha para Importação
• Processo de Importação Passo a Passo
• Campos obrigatórios e limite de linhas
• Acompanhamento da importação

O que é a importação de Clientes?

A importação de clientes é o processo de transferir dados de contatos externos (geralmente de uma planilha) para o seu sistema HoopCRM. Isso é fundamental para centralizar suas informações de clientes, segmentar públicos e realizar disparos de e-mails de marketing de forma massiva e personalizada, sem a necessidade de cadastro manual um a um.

Preparando sua planilha para importação.

Antes de iniciar a importação, é crucial que sua planilha esteja formatada corretamente para que o HoopCRM possa ler os dados sem erros. Utilize o modelo de planilha fornecido pelo HoopCRM para garantir a compatibilidade.

• Link para a Planilha Modelo de Importação de Clientes

Processo de Importação Passo a Passo

Siga as instruções abaixo para importar seus clientes para o HoopCRM:

1. Acesse a Área de Importação: No menu principal do HoopCRM, posicione o mouse sobre a aba “Importação de dados”. Você pode escolher o tipo de dado que quer importar, entre “Fornecedores”, “Clientes”, “Especificadores”, “Negócios” e “Produtos”; neste caso, clique em “Clientes”.

2. Visualização das Colunas: Após selecionar "Clientes", você será direcionado para uma página que exibe as colunas que podem ser preenchidas. Esta visualização serve como um guia para a estrutura de dados esperada pelo sistema.

3. Cole os Dados da Sua Planilha: Copie os dados da sua planilha (utilizando CTRL + C) e cole-os diretamente na área indicada no sistema HoopCRM (utilizando CTRL + V). Certifique-se de que as colunas da sua planilha correspondem às colunas esperadas pelo sistema.

4. Envie os dados: Após colar todos os dados e verificar que as colunas estão corretas, clique no botão "Enviar Dados"

Campos obrigatórios e limite de linhas

Para uma importação bem-sucedida, alguns campos são de preenchimento obrigatório e há um limite de volume de dados por operação:

Campos Obrigatórios

• Nome
• E-mail
• Tipo (PF - Pessoa Física ou PJ - Pessoa Jurídica)
• CPF/CNPJ

Campos Opcionais

• Telefone
• Endereço
• Número
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado (UF)
• CEP
• Categoria

Acompanhamento da importação

Após clicar em "Enviar Dados", o sistema iniciará o processamento. Você poderá acompanhar o status da importação:

1. Ícone de Carregamento: Um ícone de carregamento será exibido, indicando que o processo está em andamento. O tempo de processamento pode variar, podendo levar até 24 horas para grandes volumes de dados.

2. Confirmação de Sucesso: Após a conclusão, o ícone mudará para a cor verde, confirmando que o envio dos dados foi realizado com sucesso e seus clientes foram importados para o HoopCRM.

3. Erros de Importação: Caso tenha erros no momento de importação, o sistema irá identificar e você consegue visualizá-los de duas formas para realizar o ajuste.

• Ações: Clique em "Ver falhas" e, em seguida, no ícone de lupa na coluna de "Ações".
• Verificar no Excel: Clique em "Baixar planilha Excel com Falhas" para baixar sua planilha somente com os contatos que falharam no momento de importar. Dessa forma, é possível ajustar esses contatos e trazê-los corretamente para o Hoop em seguida.

Atualizado em: 18/05/2026