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Como Adicionar um Orçamento no HoopCRM

Criar um orçamento detalhado no HoopCRM é fundamental para o processo de vendas, permitindo registrar todas as informações do negócio, produtos e formas de pagamento. Este guia prático e objetivo mostra como adicionar um orçamento de forma eficiente.

Neste artigo, você verá:

Iniciando a Criação do Orçamento
Preenchendo as Informações do Orçamento
Adicionando Produtos ao Orçamento
Configurando Frete e Pagamento
Compartilhando o Orçamento

Iniciando a Criação do Orçamento

Acesse a Lista de Negócios: No HoopCRM, passe o mouse sobre a aba "Negócios" e clique em "Negócios em lista".

Na página da Negócios em lista, clique no botão "Criar novo orçamento".

Preenchendo as informações do Orçamento

Uma tela de preenchimento será exibida. Insira as informações relevantes. Atenção: Preencha apenas os dados que você tiver em mãos.

Responsáveis: Vendedores responsáveis pelo orçamento.
Compartilhado com: Outros vendedores que terão acesso ao orçamento.
Cliente: Nome do cliente (obrigatório).
Especificador: Nome do especificador.
Referência Externa: Palavras-chave para identificação.
Origem: De onde veio a possível compra (ex: Indicação de arquiteto).
Previsão de Fechamento: Data esperada para o fechamento.
Válido até: Data de validade do orçamento.
Especificar Produtos: Recomendamos "Sim" para detalhar os produtos.

Adicionando Produtos ao Orçamento

Na próxima tela, clique em "Adicionar Produto".

Busque ou Crie o Produto:

Buscar: Digite o nome do produto. Se existir, ele aparecerá nos resultados.
Criar Novo Produto: Se não existir, clique em "Criar Novo Produto" e preencha os dados (Categoria, Nome, Fabricante, SKU, EAN, Referência de Loja, Atributos, Descrição, Quantidade, Grupo, Valor Unitário, Unidade).

Categorias: Escolha uma categoria dentre as disponíveis ou crie uma nova.
Nome do produto: Insira o nome do produto do qual queira adicionar.
Fabricante: Insira o fabricante do seu produto.
SKU de Fábrica: Insira o código da fabricante.
EAN: Insira o código de barras.
Referência de Loja: Código interno da loja. Caso não haja, pode gerar o código automaticamente ao clicar no botão “Gerar código”, no canto inferior direito do campo.
Atributos: Insira os atributos atrelados ao produto.
Descrição: Coloque uma breve descrição do seu produto.
Quantidade: Insira a quantidade de itens para adicionar ao orçamento.
Grupo: Insira um grupo caso queira adicionar o produto a um grupo específico.
Valor unitário: O valor a ser cobrado por unidades.
Unidade: Escolha o que se equivale a unidade do produto. Existem várias opções, por exemplo, metro quadrado, litros etc.