Criação de orçamento - Gerando um Pedido
Este guia demonstra o fluxo para converter um orçamento aprovado em um pedido de venda definitivo, garantindo que todas as informações de pagamento e entrega sejam registradas corretamente no sistema.
Neste artigo, você verá:
- Como iniciar a conversão do orçamento
- Confirmação da venda e seleção de pagamentos
- Preenchimento de dados de entrega e finalização
Iniciando a Conversão
- Com o orçamento aberto no sistema, localize o botão Gerar Pedido no canto superior direito e clique nele.
- Um aviso aparecerá perguntando: "Tem certeza que essa venda foi efetuada?". Clique em OK para confirmar.
Para saber o passo a passo da criação de um orçamento, temos um guia específico para isso, basta acessar Criando um Orçamento no HoopCRM.
Configurações de Pagamento
- Você será direcionado para a tela de fechamento.
- Selecione a Forma de Pagamento acordada com o cliente.
- Caso haja descontos específicos por item, valide-os nesta etapa.
- Clique em Salvar.
Dados de Entrega e Finalização
- Preencha as informações logísticas: Data de Entrega, Tipo de Transporte e Transportadora.
- Utilize o campo Observações de Entrega para detalhes importantes (ex: horários restritos ou referências).
- Clique em Salvar para concluir.
Você será direcionado para a Página de Dados Gerais do Pedido, preencha as informações do Pedido e salve.
Atualizado em: 22/06/2026
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