Gerar Pedido no HoopCRM

Este guia demonstra o fluxo para converter um orçamento aprovado em um pedido de venda definitivo, garantindo que todas as informações de pagamento e entrega sejam registradas corretamente no sistema.

Neste artigo, você verá:

• Como iniciar a conversão do orçamento
• Confirmação da venda e seleção de pagamentos
• Preenchimento de dados de entrega e finalização
• Descrição do Recibo
• Impressão do Pedido

Iniciando a Conversão

1. Com o orçamento aberto no sistema, localize o botão Gerar Pedido no canto superior direito e clique nele.
2. Um aviso aparecerá perguntando: "Tem certeza que essa venda foi efetuada?". Clique em OK para confirmar.

Para saber o passo a passo da criação de um orçamento, temos um guia específico para isso, basta acessar Criando um Orçamento no HoopCRM.

Configurações de Pagamento

1. Você será direcionado para a tela de fechamento.
2. Selecione a Forma de Pagamento acordada com o cliente.
3. Caso haja descontos específicos por item, valide-os nesta etapa.
4. Clique em Salvar.

Você será direcionado para a Página de Dados Gerais do Pedido, você então pode preencher algumas informações referente a venda.

Dados de Entrega e Finalização

1. Preencha as informações logísticas: Data de Entrega, Tipo de Transporte e Transportadora.
2. Utilize o campo Observações de Entrega para detalhes importantes (ex: horários restritos ou referências).

💡 Exemplo: uma venda de um abajur no valor de R$ 10.000,00 pode ser dividida em R$ 9.000,00 referente ao produto e R$ 1.000,00 referente ao frete, cada um com seu próprio recibo. Isso facilita a conferência interna e o controle financeiro da loja.

Impressão do Pedido

Após preencher os dados desejados, salve o pedido para que as informações sejam registradas. Posteriormente, essas informações estarão disponíveis na impressão do pedido para consulta interna da equipe. Para acessar vá em Imprimir/Baixar > Imprimir.

Atualizado em: 06/10/2026